بهبود معاملات با چک لیست فارکس

یکی از سخت ترین چیزها در مورد معامله، منضبط ماندن و پیروی از قوانین مشخص شده است. یکی از بهترین راه‌ها برای غلبه بر تمایل به انحراف از برنامه معاملاتی تعیین‌شده، ایجاد یک چک لیست معاملاتی دقیق است که به شما در فرآیند اجرا و مدیریت تجارت کمک می‌کند.

چک لیست معاملات فارکس چیست؟

چک لیست ها توسط متخصصان در بسیاری از صنایع مختلف استفاده می شود. این شامل رشته پزشکی و حوزه هوانوردی نیز می شود. چک لیست ها به سازماندهی فرآیند برای حداکثر کارایی کمک می کند و به کاهش خطاها کمک می کند. چک لیست ها می توانند برای انواع معامله گران بازار بسیار ارزشمند باشند. چک لیست ها می توانند به شما کمک کنند تا تجارت خود را به شیوه ای منظم و بدون احساس اجرا کنید.

چک لیست های معاملات فارکس را نباید با یک برنامه معاملاتی اشتباه گرفت. شباهت هایی بین این دو وجود دارد، با این حال، یکسان نیستند و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. برنامه های معاملاتی دستورالعمل کلان تری را برای مدیریت تمام جنبه های تجارت به شما ارائه می دهند. این شامل مواردی مانند تصمیم گیری در مورد بازارهایی برای معامله، روش کلی معاملات، پارامترهای مدیریت پول و مدیریت ریسک، موارد احتمالی برای کاهش سرمایه، دستورالعمل های توزیع سود و موارد دیگر است.

از سوی دیگر، چک لیست های معاملاتی، فرآیند خرد دقیق تری را برای اجرای یک معامله خاص که در طرح تجاری بزرگتر شما تنظیم شده است، فراهم می کند. هر دو عنصر مهم هستند، اما تمرکز ما در اینجا بر تقویت فرآیند خرد از طریق استفاده مناسب از چک لیست معاملاتی خواهد بود. شگفت انگیز است که چگونه بسیاری از معامله گران چک لیست معاملاتی را در فرآیند کلی خود پیاده نمی کنند. مزایای داشتن آن بسیار زیاد است، علاوه بر این، فقط زمان کوتاهی برای ایجاد یک چک لیست معاملاتی دقیق برای خود لازم است. اغلب اوقات می توانید یک چک لیست معاملاتی سنجیده بر اساس تنظیمات خاص خود را در کمتر از چند ساعت یا بیشتر تهیه کنید.

و چک لیست شما نباید سند پیچیده ای باشد که با استفاده از یک نرم افزار نقشه برداری ذهنی پیشرفته ایجاد شده است. این می تواند یک سند ساده یک صفحه ای با یک بخش چک باکس باشد که با تکمیل هر مرحله در فرآیند، آن را علامت بزنید. توصیه می شود که چک لیست ساده باشد تا از سردرگمی در طول فرآیند اجرا جلوگیری شود.

در حالی که بیشتر معامله‌گران آماتور بر نتایج معاملات خود تمرکز می‌کنند، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای متوجه شده‌اند که این فرآیند اغلب بسیار مهم‌تر از نتیجه هر معامله است. به عبارت دیگر، اگر به فرآیند رسیدگی کنید، نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت. با ایجاد یک چک لیست معاملاتی و گذراندن آن به صورت دقیق قبل از شروع هر معامله جدیدی، درخود این باور را ایجاد میکنید که اینکار به نفع شما خواهد بود.

هنگامی که وارد روال استفاده از چک لیست معاملاتی فارکس می شوید، کاهش چشمگیری در میزان خطاهایی که در طول فرآیند اجرا مرتکب می شوید، خواهید دید. این کار به افزایش کارایی کلی شما کمک می کند و نتیجه بهتری را به همراه خواهد داشت.

گذشته از مزایای آشکاری که چک لیست تجارت می تواند از نقطه نظر سود بالقوه ارائه دهد، از دیدگاه روانشناختی نیز می تواند ارزشمند باشد. این به این دلیل است که وقتی شما یک سند مکتوب واضح در مورد جزئیات دستورالعمل های گام به گام دارید، به شما کمک می کند تا ذهن خود را از ابهامات پاک کنید. شما به جای اینکه بیش از حد فکر کنید و خودتان حدس بزنید، روی دنبال کردن مراحل تجویز شده در چک لیست معاملات تمرکز خواهید کرد.

نکات چک لیست معاملاتی

امیدواریم اکنون متوجه شده باشید که چک لیست معاملاتی و برخی از مزایای آن چیست. اکنون اجازه دهید در مورد چند نکته و بهترین روش ها برای ایجاد یک چک لیست برای مناسب صحبت کنیم. ما در این بخش درباره برخی از ایده های سطح بالاتر بحث خواهیم کرد و سپس در بخش بعدی سعی خواهیم کرد برخی از جنبه های خاص تر چک لیست معاملاتی را جمع آوری کنیم.

یکی از بهترین راه‌ها برای شروع به فکر کردن در مورد چک لیست معاملاتی این است که یک قدم به عقب بردارید و سعی کنید واقعاً فرآیندی را که قبل از انجام معامله طی می‌کنید درک کنید. گاهی اوقات انجام این کار کمی سخت است، زیرا، اگرچه ممکن است روند خاصی داشته باشیم که آن را دنبال می کنیم، ممکن است به راحتی به زبان نیاید. در برخی موارد ممکن است بسته به نوع راه اندازی یا شرایط بازار، چند فرآیند متفاوت داشته باشید.

صرف نظر از این، شما باید کمی زمان بگذارید و در مورد کل فرآیند اجرای خود به طوفان فکری عمیق فکر کنید. گاهی اوقات ممکن است کمک کند که چیزها را کمی یادداشت کنید و به کارهای مختلفی که قبل از شروع معامله در بازار انجام می دهید توجه کنید. در نهایت، شما اطلاعات کافی برای قرار دادن تمام آن افکار و یادداشت ها در یک چک لیست نوشتاری منسجم خواهید داشت.اکنون مرحله بعدی این است که مراحل مختلف را در چک لیست معاملاتی خود تجزیه و تحلیل کنید و سعی کنید روند خود را بیشتر ساده و بهینه کنید. برای مثال، شما می‌خواهید هر مرحله‌ای را در این فرآیند کلی که ماهیت اضافی دارد یا چیزی که منجر به دوسوگرایی یا تحلیل بیش از حد می‌شود حذف کنید.
به عنوان مثال، برخی از معامله گران به اشتباه معتقدند که هر چه اندیکاتورهای بیشتری برای تأیید یک سیگنال استفاده کنند، بهتر است. در برخی موارد این ممکن است درست باشد، بسته به فاکتور همبستگی شاخص هایی که استفاده می کنید.

به عبارت دیگر، اگر از دو شاخص فنی بسیار همبسته مانند شاخص قدرت نسبی و اندیکاتور Stochastics استفاده می کنید، با استفاده از هر دو بینش بیشتری به دست نمی آورید. این به این دلیل است که هر دوی این شاخص‌ها شاخص‌های حرکتی در نظر گرفته می‌شوند و اساساً زائد هستند. هنگامی که فرآیند ویرایش چک لیست معاملاتی خود را طی کردید، زمان آن فرا رسیده که آن را در روال کلی خود بگنجانید. اغلب، معامله گران مراحل لازم را برای ایجاد یک چک لیست معاملاتی قابل انجام می گذرانند، اما در نهایت در مقطعی فرآیند چک لیست را به کلی کنار می گذارند. آنها این کار را به این دلیل انجام می دهند که معتقدند دیگر به آن نیازی ندارند یا آن را آزاردهنده می دانند. در هر صورت، این یک اشتباه است و اغلب منجر به بازگشت آنها به عادات بد و اشتباه در بازار می شود.

اجزای کلیدی چک لیست معاملاتی

حال بیایید نگاهی به برخی از اجزای کلیدی در ساخت چک لیست معاملات فارکس بیندازیم. اکنون می‌خواهیم وارد چک‌لیست معاملاتی خوب و سنجیده‌ای شویم. اگرچه ما برخی از عناصر مهم‌تر را در چک لیست توضیح خواهیم داد، اما شما باید با خیال راحت هر مرحله دیگری را که مختص استراتژی یا فرآیند خاص شما است اضافه کنید.

مطمئن شوید که راه‌اندازی تجارت حداقل نیازهای شما را برآورده می‌کند: چه از یک فرآیند دستی برای اسکن تنظیمات تجارت خود استفاده کنید، یا از برخی نرم‌افزارهای خودکار برای کمک به شما در اسکن تنظیمات تجاری بالقوه استفاده می‌کنید، پس از اینکه الگو یا ساختاری را داشتید که امیدوارکننده به نظر می‌رسد، شما باید آن را به طور مناسب تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که حداقل نیازهای شما را برآورده می کند.

شما باید در مورد این حداقل نیازها بسیار دقیق باشید. برای مثال، اگر از استراتژی شکست باند بولینگر استفاده می‌کنید، می‌خواهید پارامترهای دقیقی را که بازی فشرده را تعریف می‌کنند و میزان انقباض قیمت قابل قبول را با جزئیات توضیح دهید. همه فیلترها را برای راه اندازی تجارت چک کنید، هنگامی که مطمئن شدید که حداقل الزامات برای راه اندازی تجارت برآورده شده است، باید به مرحله بعدی بروید و همه و همه عوامل فنی یا اساسی تأیید کننده را تجزیه و تحلیل کنید. باید با تجارت شما هماهنگ شوند.

برای مثال، با در نظر گرفتن همین مثال از بالا، ممکن است نیاز داشته باشید که تنظیم فشار باند بولینگر بالاتر از خط میانگین متحرک 50 روزه برای یک معامله طولانی باشد، یا زیر خط میانگین متحرک 50 روزه برای یک معامله کوتاه رخ دهد. علاوه بر این، ممکن است یک فیلتر خبری داشته باشید که اجرای هر معامله ای را که دو روز قبل از انتشار اخبار مهم اقتصادی رخ می دهد، مانند صورت حساب نرخ بانک مرکزی یا گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، مجاز نمی داند.

محل ورود مناسب خود را پیدا کنید: پس از برآورده شدن شرایط فوق، می خواهید نقطه ورودی ترجیحی خود را مشخص کنید. معامله گران با تجربه متوجه می شوند که اعتبار بخشیدن به یک راه اندازی بالقوه فقط اولین بخش از معادله است. به این معنی که فرآیند شناسایی راه‌اندازی باید از فرآیند اجرای راه‌اندازی جدا شود. اینجا جایی است که شما نقطه ورودی ترجیحی خود را توضیح می دهید. نقطه ورود باید به صورت واضح نوشته شود تا در صورت امکان از هرگونه ابهام جلوگیری شود. به عنوان مثال برای پخش فشرده باند بولینگر، نقطه ورودی ترجیحی ما ممکن است وارد کردن یک موقعیت طولانی یک پیپ بالاتر از بالاترین مقدار i باشد.

اندازه پوزیشن معاملاتی را در یک معامله محاسبه کنید!

معامله گران بسته به تحمل ریسک خود از روش های مختلف اندازه موقعیت استفاده می کنند. شما باید به دقت پارامترهای ریسکی را که با آنها راحت تر هستید ارزیابی کنید و به آن پایبند باشید. علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران در محاسبه اندازه موقعیت واحد ثابت صرفاً بر اساس اندازه حساب خود اشتباه می‌کنند، نه اینکه هم اندازه حساب خود و هم مناسب‌ترین سطح فنی در نمودار را فاکتور بگیرند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است اندازه حساب 5000 دلاری داشته باشد و تصمیم بگیرد که از ریسک 2 درصدی در هر مدل معامله استفاده کند به این معنی که 100 دلار در معامله و یک سفارش 5 مینی لات ثابت برای آن معامله ریسک خواهد کرد. و بنابراین، استاپ ضرر آنها در سطحی قرار می گیرد که 100 دلار با نقطه ورود آنها فاصله دارد. این یک روش بسیار ابتدایی برای تعیین اندازه موقعیت های شما است.

در عوض، روش ترجیحی این است که به نمودار قیمت نگاه کنید و نقطه خروج را پیدا کنید. نقطه خروج سطحی است که در آن به طور منطقی می توانید بگویید که فرض تجارت شما احتمالاً اشتباه است. بنابراین، بیایید دوباره به مثال استفاده از یک معامله‌گر با اندازه حساب 5000 دلاری و ریسک 2 درصدی در هر مدل معامله، با ریسک 100 دلاری در معامله نگاه کنیم. این بار اندازه موقعیت با در نظر گرفتن تفاوت بین نقطه ورود و نقطه باطل، نقطه توقف ضرر تعیین می شود. سپس از تفاوت برای رسیدن به اندازه موقعیت به دست آمده استفاده می شود. در صو رتی که ضریب توقف نسبتاً نزدیک به نقطه ورود باشد، اندازه موقعیت ممکن است بیشتر باشد. متناوباً، اگر توقف ضرر نسبتاً از نقطه ورود دور باشد، اندازه موقعیت ممکن است کمتر باشد. این یک راه منطقی تر برای تعیین اندازه معاملات شماست. صرف نظر از هر استراتژی اندازه گیری موقعیت که استفاده می کنید، باید آن را به وضوح در چک لیست معاملاتی خود توضیح دهید.

تصمیم بگیرید که آیا از حد سود (take profit) برای خروج استفاده می کنید یا از یک خروج توسط trailing stop (دو راه اصلی وجود دارد که می توانید معامله خود را با حرکت به نفع خود خارج کنید. شما می توانید یک هدف ثابت را تعیین کنید یا از یک trailing stop استفاده کنید.) با رویکرد هدف ثابت، شما معمولا نمودار قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنید و پیش‌بینی‌های خاصی برای میزان حرکت قیمت یا درصد آن حرکت قیمتی که به‌دنبال گرفتن آن هستید، دارید.
trailing stop اغلب زمانی استفاده می‌شود که شما فرض معقولی در مورد اینکه قیمت‌ها تا چه حد ممکن است طی کنند، ندارید. تصمیم بگیرید که آیا از یک هدف ثابت به عنوان خروجی خود استفاده می کنید یا یک استراتژی توقف ضرر. شما باید روش دقیقی را که برای تنظیم سطح سود یا مطالعه فنی یا فرآیندی که بخشی از مکانیسم خروج شما خواهد بود، استفاده کنید،

اجرا، اجرا، اجرا

تا این مرحله، شما تمام پارامترهای ورود به موقعیت جدید را تایید کرده اید و فرآیند مدیریت تجارت دقیقی را که تا زمانی که معامله باز است، ثبت می شود، تایید کرده اید. اکنون که چک لیست پردازش شده کامل شده است، زمان اجرا فرا رسیده است.

نمونه چک لیست معاملاتی

بیایید به یک مثال عملی از اعمال چک لیست برنامه معاملاتی فارکس نگاه کنیم. در این مثال، ما یک استراتژی معاملاتی را بر اساس الگوی نموداری به نام الگوی خفاش هارمونیک نشان خواهیم داد. در مثال ما یک تنظیم طولانی را با استفاده از تغییرات صعودی الگوی Bat همانطور که در نمودار قیمت روزانه EURUSD نشان داده شده است، نشان خواهیم داد.

بنابراین بیایید اکنون فرآیند چک لیست را طی کنیم.

نقطه ورود به ترید را تأیید کنید
ترید ما بر اساس الگوی خفاش هارمونیک است. به این ترتیب، ما می خواهیم تمام جنبه های این الگو را تأیید کنیم تا تأیید کنیم که حداقل الزامات را برآورده می کند. اول، ما می دانیم که در ساختار خفاش، پای AB باید بین 38 تا 50٪ از پای XA بازگردد. اگرچه در نمودار قیمت ذکر نشده است، اما پایه AB یک اصلاح 38٪ از پایه XA است.
علاوه بر این، در این الگو، پایه نهایی در ساختار باید در یا نزدیک به 88٪ اصلاح پایه XA خاتمه یابد. شما می توانید خط خاکستری را دقیقاً بالای علامت D در نمودار قیمت مشاهده کنید که نشان دهنده 88% اصلاح است. اینها دو الزام اصلی هستند که برای تأیید صحت تشکیل خفاش باید رعایت شوند. از آنجایی که هر دوی این شرایط برآورده شده‌اند، می‌توانیم آن‌ها را از چک لیست فارکس خود علامت بزنیم و به مرحله بعدی روند برویم.

همه فیلترها را تأیید کنید: در این استراتژی از نشانگر 50 روزه Aroon به عنوان مکانیزم فیلتر روند استفاده می شود. به طور خاص، برای شرکت در این تنظیم تجاری، خط صعودی در اندیکاتور آرون باید بالای خط پایین اندیکاتور آرون با نزدیک شدن قیمت به نقطه D باشد. این فیلتر تأیید می کند که بازار در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و به این ترتیب ما در راستای آن روند معامله می کنیم.

همانطور که از نشانگر Aroon در قسمت پایین، خط بالا، می بینیم، با نزدیک شدن قیمت ها به نقطه D، خط سبز در واقع بالای خط پایین، خط قرمز قرار داشت. به این ترتیب، ما این مرحله را از چک لیست تجارت فارکس خود حذف می کنیم و به مرحله بعدی ادامه می دهیم.
نقطه ورودی ترجیحی را پیدا کنید : نقطه ورودی ترجیحی برای الگوی خفاش در لمس سطح برگشتی 88 درصدی پایه XA اولیه رخ می دهد. باز هم خط خاکستری پایین نشان دهنده آن نقطه ورودی ترجیحی است. اما توجه داشته باشید که قیمت برای رسیدن به آن سطح پایین نیامد و در عوض درست قبل از رسیدن به آن سطح شروع به حرکت بالاتر کرد. از آنجایی که می‌دانستیم ممکن است هر از گاهی این اتفاق بیفتد، سپس به ورودی جایگزین خود مراجعه می‌کنیم.
نقطه ورودی جایگزین را پیدا کنید : نقطه ورودی جایگزین برای الگوی خفاش صعودی ما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالای سطح 61 درصد برگشتی پس از نزدیک شدن به نقطه ورودی ترجیحی ما در سطح برگشتی 88 درصد برسد. نقطه ورود جایگزین به ما فرصت دیگری می دهد تا وارد این مجموعه تجارت شویم. خط افقی آبی نشان‌دهنده سطح 61% اصلاحی است که به عنوان نقطه ورودی جایگزین ما در هنگام عبور قیمت از بالای آن از پایین عمل می‌کند.

نقطه خروج را تعیین کنید

نقطه خروج الگوی خفاش صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت به زیر مبدأ ساختار حرکت کند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به زیر نقطه X حرکت می کند، گفته می شود که الگو باطل می شود. به این ترتیب، توقف ضرر باید درست زیر نقطه X قرار گیرد.

اندازه پوزیشن را محاسبه کنید

ما اندازه پوزیشن را در این معامله با گنجاندن اندازه حساب خود و فاصله بین نقطه ورود و توقف ضرر محاسبه خواهیم کرد. در این مثال، فاصله بین ورودی ترجیحی ما در سطح اصلاحی 88% و توقف ضرر درست زیر نقطه X تقریباً 50 پیپ خواهد بود. فاصله بین ورودی جایگزین ما که با رسیدن قیمت ها به سطح اصلاحی 61٪ از پایین رخ می دهد، 150 پیپ است.

به این ترتیب، اگر اندازه حساب ما 10000 دلار باشد و از ریسک 2% در هر مدل معامله استفاده کنیم، حداکثر ریسک 200 دلار خواهد بود. اگر قرار بود در ورودی ترجیحی خود اقدام کنیم، به این معنی است که اندازه موقعیت ما lot0.4 خواهد بود. با این حال، اگر قرار بود در ورودی یا ورودی جایگزین اجرا شویم، به این معنی است که اندازه موقعیت ما 0.13 لات یا یک لات کوچک به پایین گرد می شود. ما این دو مقدار اندازه موقعیت را در چک لیست خود یادداشت می کنیم.

هدف ثابت یا ترلینگ استاپ

باید تصمیم بگیریم که آیا از یک هدف ثابت استفاده می‌کنیم یا یک ترلینگ استاپ. برای این تنظیم خاص، ما از تجربه می دانیم که یک هدف ثابت بهتر از یک ترلینگ استاپ کار می کند. به این ترتیب، هدف ثابت را دقیقاً زیر نوسان بالا در نقطه A در ساختار خفاش صعودی قرار می دهیم. ما باید این سطح را یادداشت کنیم و آن را در چک لیست تأیید فارکس خود یادداشت کنیم.

اجرا

اکنون که کل فرآیند چک لیست را برای تنظیم این تجارت طی کرده ایم، زمان اجرا فرا رسیده است. ما بررسی های لازم و تحقیق در مورد قابلیت این تجارت را انجام داده ایم و همه موانع مورد نیاز را پشت سر گذاشته ایم. اکنون باید روی اجرای معامله در داشبورد بروکر خود تمرکز کنیم.

خلاصه

امیدواریم اکنون در حال درک اهمیت ایجاد و استفاده از چک لیست به طور منظم هستید. این می تواند به شما کمک کند تا در فرآیند معاملاتی خود کارآمدتر شوید و از بسیاری از خطاهایی که ممکن است مرتکب شوید اجتناب کنید. همانطور که اشاره کردیم، چک لیست معاملاتی شما نیازی به پیچیده بودن ندارد، با این حال، باید روشن و مشخص باشد و هر مرحله از فرآیند شما را با جزئیات مشخص کند. در هر صورت برای یک چک لیست معاملاتی روزانه یا یک چک لیست معاملاتی نوسانی یا …، این امر صدق می کند.

منبع مقاله