مرور هفته | ۴ تا ۸ آبان هفته‌ای که ۵ بانک مرکزی تصمیم گرفتند، هوش مصنوعی غول‌های تکنولوژی را زمین زد و تنگه هرمز دوباره داغ شد. 🏦 بانک‌های مرکزی

🔹فدرال رزرو نرخ را در ۳٫۷۵ تا ۴٪ ثابت نگه داشت، اما ۲ عضو به افزایش رأی دادند و وارش با لحنی کمی هاوکیش، احتمال افزایش در دسامبر را زنده نگه داشت.
🔹کانادا برای اولین بار از ۲۰۲۳ نرخ را بالا برد و به ۲٫۵٪ رساند؛ نیوزیلند با رأی غافلگیرکننده ۴ به ۳ نرخ را ثابت نگه داشت.
🔹بانک مرکزی اروپا پس از دو افزایش پیاپی مکث کرد و اعلام شد لاگارد فوریه ۲۰۲۷ کنار می‌رود؛ بانک ژاپن هم نرخ را ۱٫۲۵٪ نگه داشت و برای اولین بار گفت تورم به هدف ۲٪ رسیده است.

🤖 تبر هوش مصنوعی
🔹آلفابت با ضعف درآمد جستجو و تبلیغات رکورد ریزش زد؛ سرویس‌نو و اینتل هر کدام حدود ۲۵٪ سقوط کردند و آمازون با خرج سنگین ۷٪ ریخت. مایکروسافت با رشد ۴۸٪ آژور استثنا بود.
🔹نزدک ۱۰۰ در اکتبر بیش از ۱٫۲ تریلیون دلار ارزش از دست داد، اما پنجشنبه ۴۰۶ سهم S&P سبز بودند؛ پول از بازار خارج نشد و از تکنولوژی به بقیه سهام رفت.
🔹آنتروپیک پرونده عرضه اولیه سهامش را منتشر کرد و متا برای تأمین هزینه هوش مصنوعی سراغ فروش سهام جدید رفت.

🛢 نفت، ایران و هرمز
🔹دیپلماسی فعال بود: سفر مقام‌های عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران، طرح ۷ روزه قطر، نامه ونس و ۷ شرط قالیباف؛ اما وال‌استریت ژورنال از هشدار آمریکا به متحدانش درباره حمله‌ای کوتاه و شدید پس از انتخابات خبر داد.
🔹ادعای حوثی‌ها درباره حمله به پالایشگاه‌های عربستان و حادثه برای نفتکش‌ها در هرمز، برنت را تا ۱۱۸ دلار و اوج ۶ ماهه برد؛ گلدمن ساکس حدود ۲۷ دلار از قیمت را صرف ریسک جنگ می‌داند.
🔹بحران گازوئیل اروپا جدی شد: فرانسه و هلند ذخایر آزاد کردند، روسیه ممنوعیت صادرات دیزل را تمدید کرد و مرتس گفت انرژی گران بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است.

📈 داده‌های اقتصادی
🔹آمریکا داغ ماند: رشد فصل سوم ۳٫۴٪، جهش اعتماد مصرف‌کننده به ۹۱٫۷، بیمه بیکاری ۱۹۴ هزار نفر و تورم PCE ۳٫۶٪ مطابق انتظار.
🔹اروپا دو تکه شد: رشد منطقه یورو با ۰٫۴٪ دو برابر انتظار بود، اما اقتصاد فرانسه کوچک شد و تورمش به ۳٫۸٪ رسید؛ در مقابل تورم آلمان با ۲٫۸٪ خیلی زیر انتظار آمد.

🔓 کریپتو
🔹بایننس با هک ۶٫۳ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین هک تاریخ کریپتو، برداشت‌ها را متوقف کرد و قول جبران خسارت داد؛ بیت‌کوین در هفته حدود ۵٪ افت کرد و به ۷۷ هزار دلار رسید.

🌍 سیاست
🔹ائتلاف نتانیاهو در انتخابات اسرائیل اول شد اما اکثریت را به دست نیاورد؛ در برزیل هم پس از پیروزی لولا، بورس در یک هفته حدود ۱۸٪ ریخت.

🔸جمع‌بندی: پیام این هفته روشن بود؛ اقتصاد آمریکا آن‌قدر قوی است که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ ندارد و هوش مصنوعی دیگر بدون رشد درآمد پاداش نمی‌گیرد. نفت گران هم بانک‌های مرکزی را سخت‌گیر نگه داشته است. کلید هفته بعد، نتیجه انتخابات آمریکا و سرنوشت تهدید حمله به ایران است.

📊 کارنامه هفته (تا لحظه نگارش):
داکس ⬆️ ۲٫۶٪ | برنت ⬆️ ۱٪ | طلا ⬇️ ۱٫۳٪ | نقره ⬇️ ۷٫۵٪ | بیت‌کوین ⬇️ ۴٫۸٪ | یورو/دلار ⬇️ ۰٫۴٪
S&P 500 تا پنجشنبه ۱٫۳٪ و نزدک ۰٫۹٪ مثبت بودند، اما آتی‌ها جمعه با ریزش ۱ تا ۲ درصدی معامله می‌شوند.

📅 هفته بعد: پایان ساعت تابستانی آمریکا (یکشنبه)، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تصمیم بانک مرکزی استرالیا (سه‌شنبه ۱۲ آبان)، تصمیم بانک انگلیس (پنجشنبه) و گزارش اشتغال آمریکا (جمعه).

🗓🗓🗓🗓