🔹 بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه اکتبر اعلام کرد تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل سوم احتمالاً رشدی نداشته است. اقتصاد آلمان در هر یک از دو فصل اول امسال دست‌کم ۰.۳٪ رشد کرده بود و بوندس‌بانک ماه گذشته برای فصل سوم هم رشد اندکی پیش‌بینی کرده بود. به گفته این بانک، عامل اصلی توقف رشد مسائل کوتاه‌مدتی مثل پایین بودن سطح آب رودخانه راین بوده است. بوندس‌بانک انتظار دارد اقتصاد در سه‌ماهه پایانی سال دوباره «به‌طور محسوسی» رشد کند. اقتصاد آلمان در برابر جنگ خاورمیانه مقاوم‌تر از انتظار بوده است. دولت هم اخیراً پیش‌بینی رشد امسال را به ۱.۳٪ رساند که بیش از دو برابر پیش‌بینی قبلی است. با این حال قیمت بالای انرژی همچنان فشار می‌آورد و اطمینان سرمایه‌گذاران آلمانی در اکتبر برای اولین بار از آوریل کاهش یافت. تورم آلمان در سپتامبر ۳.۳٪ بود که بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی اروپاست. بوندس‌بانک هشدار داد هرچه شوک قیمت نفت طولانی‌تر شود، خطر بالاتر رفتن تورم از پیش‌بینی‌ها بیشتر می‌شود.
✍️ برداشت ما برای یورو: رشد ضعیف برای یورو منفی است. اما تورم بالا دست بانک مرکزی اروپا را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد و همین می‌تواند از یورو حمایت کند.
🔹 گروه حوثی یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام را هدف قرار داده است. طبق گزارش‌ها، این حمله یک کشته بر جا گذاشته است. حوثی‌ها همچنین مدعی حمله به وزارت دفاع عربستان در ریاض و تأسیسات آرامکو در ینبع شدند. این ادعاها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند. ✍️ اهمیت برای بازار نفت: ینبع پایانه خط لوله شرق به غرب است و مسیر اصلی عربستان برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز به شمار می‌رود. هر اختلالی در آن، ریسک عرضه را بالاتر می‌برد.
🔹 قیمت آتی گاز طبیعی اروپا برای دومین روز پیاپی بالا رفت. شاخص TTF هلند از ۹۰ یورو بر مگاوات‌ساعت عبور کرد و اوایل این هفته هم به بالاترین سطح از اواخر ۲۰۲۲ رسیده بود. این قیمت حدود سه برابر زمستان گذشته است. موجودی ذخایر گاز اتحادیه اروپا برای اولین بار امسال کاهش یافته است. مخازن حدود ۷۴٪ پر هستند که پایین‌ترین سطح فصلی از سال ۲۰۰۹ به بعد است، و مخازن آلمان فقط ۶۱٪ پر هستند. آشفتگی در تنگه هرمز عرضه LNG را محدود کرده و اروپا را در رقابت برای خرید محموله‌ها با خریداران آسیایی قرار داده است.
🔸هوای معتدل اکتبر تا اینجا فشار را کم کرده، اما پیش‌بینی‌ها از سردتر شدن هوا در ماه آینده خبر می‌دهند. دان استرویون، کارشناس گلدمن ساکس، هشدار داده اگر صادرات گاز خلیج فارس در حد یک‌چهارم سطح عادی بماند و زمستان سردی در پیش باشد، قیمت گاز اروپا می‌تواند به ۱۵۰ یورو برسد.
🆔
🔹 امروز فضای ژئوپلیتیک دوباره بر بازارها سایه انداخت. سپاه پاسداران مدعی حمله به ۴ کشتی نفتی در خلیج فارس شد و نیروی دریایی سپاه هم درباره حمله به پایگاه‌های آمریکا هشدار داد. همزمان ترامپ اعلام کرد آمریکا با ایران مذاکره نمی‌کند. ائتلاف به رهبری عربستان از انهدام یک پهپاد در نزدیکی ریاض خبر داد. همین حملات حوثی‌ها نگرانی از اختلال در عرضه را بیشتر کرد و نفت برنت ۲.۵٪ بالا رفت. در مقابل، نتانیاهو گزارش مربوط به برنامه‌ریزی حمله به ایران را تکذیب کرد. احتمال دیدار فرستادگان اروپایی و خاورمیانه‌ای در روز جمعه هم مطرح است که شاید کمی از تنش‌ها بکاهد.
🔸 بازارهای جهانی حال‌وهوای ریسک‌گریزی داشتند. آسیا و اروپا منفی باز شدند، داوجونز در پیش‌بازار ۳۵۰ واحد افت کرد و بیت‌کوین بیش از ۲٪ ریخت. بازده اوراق قرضه فرانسه هم زیر فشار مسائل مالی و سیاسی جهش کرد. در فصل گزارش‌های مالی، سهام هرمس ۸٪ سقوط کرد.
🔹بارکلیز از حذف ۵٬۰۰۰ شغل به‌خاطر هوش مصنوعی خبر داد و فروش لاکهید مارتین ۱۱٪ رشد کرد. از طرف بانک‌های مرکزی، انتظار می‌رود بانک ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه دارد. بانک مرکزی سوئیس هم گفته قیمت انرژی محرک اصلی تورم جهانی خواهد بود. برای معامله‌گران طلا و نفت، اخبار خاورمیانه و نتیجه دیدار جمعه مهمترین چیزهایی است که باید زیر نظر داشت.
#MARKET
🔹سولانا در بحبوحه تشدید تنش‌های خاورمیانه تحت فشار جدیدی قرار گرفت. ارتقای سهام آلپنگلو یک کاتالیزور بنیادی مثبت در بلندمدت ارائه می‌دهد، اما حرکت قیمت در کوتاه‌مدت همچنان تحت تأثیر تحولات کلان و ژئوپلیتیکی است.
🔸با نگاهی به آینده، شاخص‌های مدیران خرید لحظه‌ای ایالات متحده فردا با توجه به نگرانی‌های اخیر در مورد رشد اقتصادی، می‌تواند نوسانات بیشتری را ایجاد کند
🔹نفت خام با افزایش تنش‌های خاورمیانه و گزارش‌هایی مبنی بر برنامه‌های آمریکا و اسرائیل برای حملات مجدد به ایران که ریسک ژئوپلیتیکی را افزایش داد، از یک روند کلیدی جهش کرد. تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بر نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه افزود.
🔸مگر اینکه شاهد کاهش تنش در درگیری عربستان و حوثی‌ها یا پیشرفت شگفت‌انگیزی در مذاکرات آمریکا و ایران باشیم، احتمالاً قیمت نفت همچنان حمایت خواهد شد
🔸دیروز پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر کاهش حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های سراسر منطقه و کاهش کارکنان در مأموریت‌های دیپلماتیک در بحبوحه افزایش خطرات امنیتی، قیمت نفت خام از یک روند کلیدی جهش کرد.
🔸این روند صعودی پس از آن شدت گرفت که نیویورک تایمز گزارش داد ارتش‌های آمریکا و اسرائیل پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، برنامه‌هایی را برای حملات مجدد به ایران تدوین کرده‌اند و انتظار می‌رود نیروهای اضافی تا اوایل نوامبر به طور کامل مستقر شوند
🛢🛢🛢
🔹طلا به شدت کاهش یافت زیرا گزارش‌هایی مبنی بر آماده‌سازی ارتش آمریکا برای حملات احتمالی به ایران، ترس از یک درگیری مستقیم دیگر را افزایش داد.
🔸این فروش گسترده ممکن است ناشی از نگرانی‌ها در مورد رکود سهام باشد که می‌تواند شرایط مالی را تشدید کند، زیرا فدرال رزرو مجبور است در بحبوحه خطرات تورمی، همچنان رویکرد تهاجمی خود را حفظ کند.
🔸شاخص‌های مدیران خرید گلوبال ایالات متحده که فردا منتشر می‌شوند، می‌توانند در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد رشد، کاتالیزور مهمی باشند
✍🏼 به ناحیه حمایتی در تایم فریم ۴ ساعته،، ترسیم شده در چارت اونس طلا دقت ویژه داشته باشید با شکست ناحیه حمایتی اوضاع برای اونس سخت خواهد شد.
🔹داده‌های مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده تنها نکته برجسته است.
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، به جز چند خبر سطح پایین مانند صورتجلسه بانک مرکزی سوئیس و بانک مرکزی بریتانیا، خبر خاصی در دستور کار نداریم. هیچ یک از داده‌ها تغییری برای بانک مرکزی مربوطه ایجاد نمی‌کند، بنابراین واکنش بازار ملایم خواهد بود.
🔸با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه در اواخر دیروز، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کاهش حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در پایگاه‌های سراسر خاورمیانه و دستور وزارت امور خارجه برای کاهش کارکنان در مراکز دیپلماتیک در منطقه، احساسات بازار در حال حاضر در حالت ریسک‌گریزی قرار دارد. این گزارش‌ها این اقدامات را به تهدیدات منطقه‌ای و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران مرتبط می‌دانند.
🔸این احساسات سپس پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه ارتش‌های آمریکا و اسرائیل برنامه‌های مشخصی برای حملات مجدد به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تدوین کرده‌اند، بیشتر وخیم‌تر شد. آمریکا در حال جمع‌آوری نیروها، از جمله سه ناو هواپیمابر، هزاران تفنگدار دریایی، جت‌های جنگنده و واحدهای عملیات ویژه است که انتظار می‌رود تا اوایل نوامبر به طور کامل در محل مستقر شوند.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، تنها نکته برجسته، انتشار آخرین آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده است. انتظار می‌رود تعداد مدعیان اولیه بیکاری در مقایسه با ۱۹۹ هزار مورد قبلی، ۲۰۰ هزار مورد باشد، در حالی که تعداد مدعیان مستمر بیکاری در مقایسه با ۱۷۱۰ هزار مورد قبلی، ۱۷۲۰ هزار مورد پیش‌بینی شده است.
🔸این داده‌ها چندین ماه است که بازار را تحت تأثیر قرار نداده‌اند، زیرا بازار به شرایط پایدار بازار کار عادت کرده است. من انتظار دارم که این روند ادامه یابد، مگر اینکه شاهد وخامت قابل توجهی باشیم که ترس از رشد را افزایش دهد
🔹مورد اول برای یورو/دلار در سطح ۱.۱۲۰۰ است، که نقطه اعمال حدود ۴۰ پیپ از قیمت لحظه‌ای فاصله دارد. تاریخ‌های انقضا می‌توانند برای نوسانات قیمت در نزدیکی آن مرتبط باشند، به خصوص اگر یورو تحت فشار فروش مجدد قرار گیرد.
🔸 با توجه به اینکه دلار نیز در این هفته با نوسانات بیشتری معامله می‌شود، اوضاع می‌تواند به هر دو صورت پیش برود.
🔸اگرچه بلافاصله مشخص نشده است، تاریخ‌های انقضا در ۱.۱۳۰۰ نیز می‌توانند در صورت افزایش قیمت یورو/دلار در جلسه پیش رو، نقش داشته باشند. با این حال، در حال حاضر، این تمرکز نباید تأثیر فوری زیادی داشته باشد
🔹روزنامه جمهوری اسلامی نوشت
🔸جمهوری آذربایجان به محدودیت‌های هوایی آمریکا علیه ایران پیوسته و اجازه عبور برخی هواپیماهای ایرانی از آسمان خود را نمی‌دهد. بر اساس این گزارش، یک هواپیمای ایرانی که قصد پرواز به تاجیکستان از مسیر آذربایجان را داشت، ناچار به بازگشت شده است.
🔸این روزنامه با انتقاد از سیاست‌های الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، به روابط گسترده نظامی و اطلاعاتی باکو با اسرائیل اشاره کرده و نسبت به پیامدهای امنیتی این همکاری‌ها برای ایران هشدار داده است
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
