🔹فدرال رزرو نرخ را در ۳٫۷۵ تا ۴٪ ثابت نگه داشت، اما ۲ عضو به افزایش رأی دادند و وارش با لحنی کمی هاوکیش، احتمال افزایش در دسامبر را زنده نگه داشت.
🔹کانادا برای اولین بار از ۲۰۲۳ نرخ را بالا برد و به ۲٫۵٪ رساند؛ نیوزیلند با رأی غافلگیرکننده ۴ به ۳ نرخ را ثابت نگه داشت.
🔹بانک مرکزی اروپا پس از دو افزایش پیاپی مکث کرد و اعلام شد لاگارد فوریه ۲۰۲۷ کنار می‌رود؛ بانک ژاپن هم نرخ را ۱٫۲۵٪ نگه داشت و برای اولین بار گفت تورم به هدف ۲٪ رسیده است. 🤖 تبر هوش مصنوعی
🔹آلفابت با ضعف درآمد جستجو و تبلیغات رکورد ریزش زد؛ سرویس‌نو و اینتل هر کدام حدود ۲۵٪ سقوط کردند و آمازون با خرج سنگین ۷٪ ریخت. مایکروسافت با رشد ۴۸٪ آژور استثنا بود.
🔹نزدک ۱۰۰ در اکتبر بیش از ۱٫۲ تریلیون دلار ارزش از دست داد، اما پنجشنبه ۴۰۶ سهم S&P سبز بودند؛ پول از بازار خارج نشد و از تکنولوژی به بقیه سهام رفت.
🔹آنتروپیک پرونده عرضه اولیه سهامش را منتشر کرد و متا برای تأمین هزینه هوش مصنوعی سراغ فروش سهام جدید رفت. 🛢 نفت، ایران و هرمز
🔹دیپلماسی فعال بود: سفر مقام‌های عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران، طرح ۷ روزه قطر، نامه ونس و ۷ شرط قالیباف؛ اما وال‌استریت ژورنال از هشدار آمریکا به متحدانش درباره حمله‌ای کوتاه و شدید پس از انتخابات خبر داد.
🔹ادعای حوثی‌ها درباره حمله به پالایشگاه‌های عربستان و حادثه برای نفتکش‌ها در هرمز، برنت را تا ۱۱۸ دلار و اوج ۶ ماهه برد؛ گلدمن ساکس حدود ۲۷ دلار از قیمت را صرف ریسک جنگ می‌داند.
🔹بحران گازوئیل اروپا جدی شد: فرانسه و هلند ذخایر آزاد کردند، روسیه ممنوعیت صادرات دیزل را تمدید کرد و مرتس گفت انرژی گران بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است. 📈 داده‌های اقتصادی
🔹آمریکا داغ ماند: رشد فصل سوم ۳٫۴٪، جهش اعتماد مصرف‌کننده به ۹۱٫۷، بیمه بیکاری ۱۹۴ هزار نفر و تورم PCE ۳٫۶٪ مطابق انتظار.
🔹اروپا دو تکه شد: رشد منطقه یورو با ۰٫۴٪ دو برابر انتظار بود، اما اقتصاد فرانسه کوچک شد و تورمش به ۳٫۸٪ رسید؛ در مقابل تورم آلمان با ۲٫۸٪ خیلی زیر انتظار آمد. 🔓 کریپتو
🔹بایننس با هک ۶٫۳ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین هک تاریخ کریپتو، برداشت‌ها را متوقف کرد و قول جبران خسارت داد؛ بیت‌کوین در هفته حدود ۵٪ افت کرد و به ۷۷ هزار دلار رسید. 🌍 سیاست
🔹ائتلاف نتانیاهو در انتخابات اسرائیل اول شد اما اکثریت را به دست نیاورد؛ در برزیل هم پس از پیروزی لولا، بورس در یک هفته حدود ۱۸٪ ریخت.
🔸جمع‌بندی: پیام این هفته روشن بود؛ اقتصاد آمریکا آن‌قدر قوی است که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ ندارد و هوش مصنوعی دیگر بدون رشد درآمد پاداش نمی‌گیرد. نفت گران هم بانک‌های مرکزی را سخت‌گیر نگه داشته است. کلید هفته بعد، نتیجه انتخابات آمریکا و سرنوشت تهدید حمله به ایران است. 📊 کارنامه هفته (تا لحظه نگارش): داکس ⬆️ ۲٫۶٪ | برنت ⬆️ ۱٪ | طلا ⬇️ ۱٫۳٪ | نقره ⬇️ ۷٫۵٪ | بیت‌کوین ⬇️ ۴٫۸٪ | یورو/دلار ⬇️ ۰٫۴٪ S&P 500 تا پنجشنبه ۱٫۳٪ و نزدک ۰٫۹٪ مثبت بودند، اما آتی‌ها جمعه با ریزش ۱ تا ۲ درصدی معامله می‌شوند. 📅 هفته بعد: پایان ساعت تابستانی آمریکا (یکشنبه)، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تصمیم بانک مرکزی استرالیا (سه‌شنبه ۱۲ آبان)، تصمیم بانک انگلیس (پنجشنبه) و گزارش اشتغال آمریکا (جمعه). 🗓🗓🗓🗓 ... خواندن بیشتر

🔹بانک ژاپن پس از ۱۴ سال اعلام کرد تورم پایه به هدف ۲٪ رسیده و نرخ را با رأی ۸ به ۱ در ۱٫۲۵٪ نگه داشت؛ هم‌زمان سرعت فروش ETFهایش را از ژانویه ۲۰۲۷ تقریباً ۳ برابر کرد تا تخلیه سبد سهامش به جای ۱۱۲ سال، ۴۳ سال طول بکشد.
🔸اعلام پیروزی یعنی تمرکز بانک ژاپن حالا روی خطر عبور تورم از هدف است؛ بیشتر اقتصاددانان افزایش نرخ به ۱٫۵٪ در دسامبر را محتمل می‌دانند و این می‌تواند از ین حمایت کند. 📊 تأثیر: ین ⬆️ | نیکی ⬇️ | اوراق ژاپن ⬇️ 🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 ... خواندن بیشتر

🔹به اعتقاد تحلیلگر Fringe Finance، بعد از تکنولوژی و تراشه، کریپتو می‌تواند جرقه ریزش بعدی باشد؛ سه زنگ خطر فقط در یک روز: هک ۶٫۳ میلیارد دلاری بایننس، کناره‌گیری ناگهانی مدیر مالی استراتژی (MSTR) و برنامه فروش احتمالی ۲٫۲ میلیارد دلار سهام کوین‌بیس توسط ۳ مدیر ارشدش.
🔸کریپتو اولین دارایی است که در کمبود نقدینگی فروخته می‌شود؛ با ورودش به ETFها و صندوق‌های بازنشستگی، فروش اهرمی در آن می‌تواند به بقیه بازارها هم سرایت کند. 📊 تأثیر: بیت‌کوین ⬇️ | سهام کریپتویی (MSTR، COIN) ⬇️ | نزدک ⬇️ ... خواندن بیشتر

🔹 مسیر کلی سیاست پولی برای فدرال رزرو روشن است .مسئله اصلی، سرعت حرکت در این مسیر است.
🔸 کسب‌وکارهای آمریکایی با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌ای روبه‌رو هستند.
🔹فدرال رزرو بر رویکردی تدریجی تأکید کرده است. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

🔹نزدک ۱۰۰ در شروع معاملات جمعه ۲٫۶۹٪، S&P 500 حدود ۱٫۱۶٪ و داوجونز ۰٫۳۶٪ افت کردند؛ گزارش ضعیف آمازون و چشم‌انداز بد اینتل کل بخش تراشه را پایین کشید و سن‌دیسک هم با وجود نتایج بهتر از انتظار ریخت.
🔸وقتی سهمی با گزارش خوب هم می‌ریزد، یعنی بازار ریسک کل بخش هوش مصنوعی را کم می‌کند، نه یک شرکت خاص را؛ این فشار احتمالاً تا انتخابات سه‌شنبه سنگین می‌ماند. 📉📉📉📉 ... خواندن بیشتر

🔹به گزارش ریانووستی، روسیه می‌خواهد ممنوعیت صادرات دیزل را با استثناهایی تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کند؛ با این حال نواک گفته عرضه نوامبر به حدود ۲٫۱۵ میلیون تن می‌رسد، چهار برابر ۵۱۰ هزار تن اکتبر.
🔸ممنوعیت بیشتر سپری برای بازار داخلی است؛ جهش عرضه نوامبر احتمالاً به ترمیم پالایشگاه‌ها پس از توقف حملات اوکراین برمی‌گردد و می‌تواند کمی از فشار دیزل در اروپا کم کند. 📊 تأثیر: دیزل اروپا ⬇️ | حاشیه سود پالایش ⬇️ | نفت ➖ ⛽️⛽️⛽️⛽️ ... خواندن بیشتر