🔹بر اساس گزارش هفتگی شرکت «بیکر هیوز» که روز جمعه منتشر شد، تعداد دکل‌های نفتی در ایالات متحده در هفته منتهی به ۳۰ اکتبر به ۴۶۲ دستگاه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۲ واحد افزایش نشان می‌دهد. تعداد دکل‌ها در مقیاس سالانه نیز ۴۸ واحد افزایش یافته است.
🔸 در هفته مورد گزارش، تعداد دکل‌های گازی آمریکا با ۲ واحد کاهش به ۱۳۰ دستگاه رسید، اما نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۵ واحد افزایش داشت. مجموع تعداد دکل‌ها در این کشور در حال حاضر ۶۰۳ دستگاه است که نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده، اما نسبت به سال قبل ۵۷ واحد بیشتر شده است.
🔹در کانادا، مجموع تعداد دکل‌ها با ۶ واحد افزایش در مقیاس هفتگی و ۳۹ واحد افزایش در مقیاس سالانه، به ۲۲۶ دستگاه رسید. تعداد دکل‌های نفتی در این کشور نسبت به هفته قبل ۲ واحد افزایش یافت و به ۱۵۴ دستگاه رسید؛ در حالی که تعداد دکل‌های گازی با ۳ واحد افزایش نسبت به هفته پیش از آن، به ۶۸ دستگاه رسید. ... خواندن بیشتر

🔹او خواستار افزایش مجدد نرخ بهره در آینده شد.
🔸اقدام زودهنگام‌تر برای افزایش نرخ بهره، ریسک‌های پیش روی کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.
🔹 تعدیل تدریجی نرخ بهره نسبت به تغییرات ناگهانی ارجحیت دارد.
🔸بازدهی بالای اوراق قرضه بلندمدت تحت تأثیر انتظارات برای نرخ‌های بهره سیاستی بالاتر قرار گرفته است.
🔹 تورم همچنان بالاست و بدون اقدامات بانک مرکزی بعید است کاهش یابد.
🔸 شرایط مالی همچنان انبساطی است.
🔹شرایط مالی انقباضی‌تر شده، اما این تغییر بسیار محدود بوده است.
🔸اقتصاد کلان و بازار کار همچنان قدرتمند هستند.
🔹انتظارات تورمی همچنان باثبات هستند. ... خواندن بیشتر

🔹بازار سهام آمریکا در معاملات روز جمعه شاهد افت شدید نمادهای مرتبط با هوش مصنوعی بود؛ به‌طوری‌که شاخص نزدک ۱۰۰ حدود ۳ درصد و شاخص S&P 500 حدود ۱.۵ درصد کاهش یافتند. همچنین سبد سهام مرتبط با هوش مصنوعی گلدمن ساکس ۴.۷ درصد سقوط کرد و اینتل یکی از شدیدترین افت‌های تاریخ معاملاتی خود را تجربه کرد.
🔸در مقابل، شاخص هم‌وزن S&P 500 حدود ۱.۲ درصد رشد کرد که نشان می‌دهد فشار فروش عمدتاً بر سهام بزرگ فناوری و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی متمرکز بوده است. در همین حال، سهام شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع دفاعی بازار عملکرد مثبتی ثبت کردند؛ به‌طوری‌که سهام Mondelez و Colgate-Palmolive با رشد قابل‌توجهی همراه شدند.
🔹بر اساس برآوردها، سبد سهام S&P 500 به‌جز شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، در مسیر ثبت رشد ماهانه حدود ۶ درصدی قرار دارد؛ بهترین عملکرد از زمان آغاز رونق معاملات هوش مصنوعی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳. همچنین تاکنون ۷۸ درصد شرکت‌های گزارش‌دهنده عملکرد سه‌ماهه سوم، سودی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران ثبت کرده‌اند. ✍جمع‌بندی بازار: نشانه‌ها از چرخش سرمایه سرمایه‌گذاران از سهام پرطرفدار هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مصرفی و صنایع دفاعی حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر گسترده‌تر شدن روند صعودی بازار باشد، نه خروج گسترده سرمایه از بازار سهام. ... خواندن بیشتر

🔹فشارهای قیمتی مرتبط با هوش مصنوعی قابل مشاهده است، اما تأثیر آن بر تورم محدود است.
🔸هوش مصنوعی هم‌اکنون از فعالیت‌های اقتصادی منطقه یورو حمایت می‌کند.
🔹شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در برابر سیاست‌های پولی آسیب‌پذیرتر هستند.

🔹مقامات آمریکایی از استقرار سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد «اَونجر» و تجهیزات ضدپهپاد در اطراف اقامتگاه دونالد ترامپ در مارآلاگو فلوریدا، به درخواست سرویس مخفی خبر دادند.
🔸 این اقدام با هدف تقویت حفاظت هوایی از رئیس‌جمهور انجام شده، اما مقامات درباره وجود تهدید مشخص علیه ترامپ توضیحی نداده‌اند. هم‌زمان، محدودیت‌های موقت پروازی بر فراز منطقه تا اول نوامبر اعمال شده و تدابیر امنیتی و نظارتی در اطراف محل اقامت او افزایش یافته است. ... خواندن بیشتر

🔹فدرال رزرو نرخ را در ۳٫۷۵ تا ۴٪ ثابت نگه داشت، اما ۲ عضو به افزایش رأی دادند و وارش با لحنی کمی هاوکیش، احتمال افزایش در دسامبر را زنده نگه داشت.
🔹کانادا برای اولین بار از ۲۰۲۳ نرخ را بالا برد و به ۲٫۵٪ رساند؛ نیوزیلند با رأی غافلگیرکننده ۴ به ۳ نرخ را ثابت نگه داشت.
🔹بانک مرکزی اروپا پس از دو افزایش پیاپی مکث کرد و اعلام شد لاگارد فوریه ۲۰۲۷ کنار می‌رود؛ بانک ژاپن هم نرخ را ۱٫۲۵٪ نگه داشت و برای اولین بار گفت تورم به هدف ۲٪ رسیده است. 🤖 تبر هوش مصنوعی
🔹آلفابت با ضعف درآمد جستجو و تبلیغات رکورد ریزش زد؛ سرویس‌نو و اینتل هر کدام حدود ۲۵٪ سقوط کردند و آمازون با خرج سنگین ۷٪ ریخت. مایکروسافت با رشد ۴۸٪ آژور استثنا بود.
🔹نزدک ۱۰۰ در اکتبر بیش از ۱٫۲ تریلیون دلار ارزش از دست داد، اما پنجشنبه ۴۰۶ سهم S&P سبز بودند؛ پول از بازار خارج نشد و از تکنولوژی به بقیه سهام رفت.
🔹آنتروپیک پرونده عرضه اولیه سهامش را منتشر کرد و متا برای تأمین هزینه هوش مصنوعی سراغ فروش سهام جدید رفت. 🛢 نفت، ایران و هرمز
🔹دیپلماسی فعال بود: سفر مقام‌های عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران، طرح ۷ روزه قطر، نامه ونس و ۷ شرط قالیباف؛ اما وال‌استریت ژورنال از هشدار آمریکا به متحدانش درباره حمله‌ای کوتاه و شدید پس از انتخابات خبر داد.
🔹ادعای حوثی‌ها درباره حمله به پالایشگاه‌های عربستان و حادثه برای نفتکش‌ها در هرمز، برنت را تا ۱۱۸ دلار و اوج ۶ ماهه برد؛ گلدمن ساکس حدود ۲۷ دلار از قیمت را صرف ریسک جنگ می‌داند.
🔹بحران گازوئیل اروپا جدی شد: فرانسه و هلند ذخایر آزاد کردند، روسیه ممنوعیت صادرات دیزل را تمدید کرد و مرتس گفت انرژی گران بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای اروپا هزینه داشته است. 📈 داده‌های اقتصادی
🔹آمریکا داغ ماند: رشد فصل سوم ۳٫۴٪، جهش اعتماد مصرف‌کننده به ۹۱٫۷، بیمه بیکاری ۱۹۴ هزار نفر و تورم PCE ۳٫۶٪ مطابق انتظار.
🔹اروپا دو تکه شد: رشد منطقه یورو با ۰٫۴٪ دو برابر انتظار بود، اما اقتصاد فرانسه کوچک شد و تورمش به ۳٫۸٪ رسید؛ در مقابل تورم آلمان با ۲٫۸٪ خیلی زیر انتظار آمد. 🔓 کریپتو
🔹بایننس با هک ۶٫۳ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین هک تاریخ کریپتو، برداشت‌ها را متوقف کرد و قول جبران خسارت داد؛ بیت‌کوین در هفته حدود ۵٪ افت کرد و به ۷۷ هزار دلار رسید. 🌍 سیاست
🔹ائتلاف نتانیاهو در انتخابات اسرائیل اول شد اما اکثریت را به دست نیاورد؛ در برزیل هم پس از پیروزی لولا، بورس در یک هفته حدود ۱۸٪ ریخت.
🔸جمع‌بندی: پیام این هفته روشن بود؛ اقتصاد آمریکا آن‌قدر قوی است که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ ندارد و هوش مصنوعی دیگر بدون رشد درآمد پاداش نمی‌گیرد. نفت گران هم بانک‌های مرکزی را سخت‌گیر نگه داشته است. کلید هفته بعد، نتیجه انتخابات آمریکا و سرنوشت تهدید حمله به ایران است. 📊 کارنامه هفته (تا لحظه نگارش): داکس ⬆️ ۲٫۶٪ | برنت ⬆️ ۱٪ | طلا ⬇️ ۱٫۳٪ | نقره ⬇️ ۷٫۵٪ | بیت‌کوین ⬇️ ۴٫۸٪ | یورو/دلار ⬇️ ۰٫۴٪ S&P 500 تا پنجشنبه ۱٫۳٪ و نزدک ۰٫۹٪ مثبت بودند، اما آتی‌ها جمعه با ریزش ۱ تا ۲ درصدی معامله می‌شوند. 📅 هفته بعد: پایان ساعت تابستانی آمریکا (یکشنبه)، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تصمیم بانک مرکزی استرالیا (سه‌شنبه ۱۲ آبان)، تصمیم بانک انگلیس (پنجشنبه) و گزارش اشتغال آمریکا (جمعه). 🗓🗓🗓🗓 ... خواندن بیشتر