🔹در حالی که بازارهای آسیا در روز دوشنبه عمدتاً کمتر از حالت عادی هستند، همچنان در مسیر یک سال خوب قرار دارند.
🔸 شاخص MSCI Asia Pacific در سال ۲۰۲۴ به میزان ۷.۶٪ افزایش یافته است، زیرا بانک‌های مرکزی سیاست پولی خود را کمی کرده و شرکت‌های فناوری به دلیل هیجان درباره هوش مصنوعی سود برده‌اند.
🔹 نرخ‌های ۱۰ ساله خزانه‌داری دو واحد پایه به ۴.۶۱٪ کاهش یافت، پس از آنکه هفته گذشته به ۴.۶۴٪ رسیدند.
🔸بازده‌ها در این ماه افزایش یافتند پس از اینکه فدرال رزرو اشاره کرد که کاهش‌های کمتری از نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ خواهد داشت.
🔹همزمان با کاهش دارایی‌های سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان در آستانه پایان سال، بازارهای سهام آسیا نزولی شدند، در حالی که آتی بازار آمریکا و اروپا نیز کمی کاهش یافت.
🔸با کاهش بازار سهام در چین، ژاپن و استرالیا، شاخص MSCI Asia Pacific به سلسله‌پنج‌روزه افزایش خود پایان داد. نرخ‌های ۱۰ ساله از تقریباً بالاترین سطوح خود از ماه می کاهش یافتند، در حالی که اوراق خزانه افزایش یافتند.
🔹به دلیل فصل کریسمس، معاملات در سراسر منطقه به نسبت پایین بود.
🔸 بر اساس داده‌ها، حجم معاملات برای سهام ژاپن ۱۷٪ کمتر از میانگین ۳۰ روزه خود بوده است، در حالی که در استرالیا ۵۱٪ کمتر بوده است.
🔹بازارها در پایان سال 2024 با خوش‌بینی بالا به استقبال سال 2025 می‌روند. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 8.2 تا 14 درصدی شاخص S&P 500 است، اما این خوش‌بینی با چالش‌هایی همراه است.
🔸پیش‌بینی‌های وال‌استریت: انتظار می‌رود شاخص S&P 500 در سال آینده بین 5 تا 14 درصد رشد داشته باشد، بدون هیچ پیش‌بینی برای بازدهی منفی.
🔹تمرکز بر شرکت‌های کوچک‌تر: برخلاف دو سال گذشته که رشد سود عمدتاً از 7 شرکت بزرگ حاصل شد، تحلیلگران انتظار دارند شرکت‌های کوچک‌تر سهم بیشتری از رشد درآمد داشته باشند.
🔸چالش‌های اقتصادی: رشد اقتصادی قوی در سال‌های گذشته باعث نشد بسیاری از شرکت‌ها رشد درآمدی داشته باشند. برای تغییر این روند در سال 2025، نیاز به محرک‌هایی مانند کاهش نرخ بهره یا مقررات زدایی وجود دارد، که اجرای آنها با موانعی روبه‌روست.
🔹سال 2024 با رشد 30 درصدی NASDAQ و تسلط فناوری، به ویژه شرکت‌هایی چون اپل، به پایان رسید.
🔸اپل با ثبت ششمین هفته مثبت متوالی، نزدیک به دستیابی به ارزش بازار 4 تریلیون دلار است. فناوری همچنان با رشد درآمد و موقعیت‌یابی قوی، محرک اصلی بازار برای سال 2025 پیش‌بینی می‌شود.
🔹سال 2024 با رشد 20 درصدی S&P، سلطه فناوری‌های مگاکپ، رونق هوش مصنوعی، و تحولات سیاسی، شاهد شکنندگی ساختاری در بازارها بود. شوک تاریخی VIX در آگوست نشان داد که نقدینگی همچنان مسئله‌ای کلیدی است.
🔸با وجود ریسک‌های افزایش تورم و بدهی، و ارزش‌گذاری‌های بالا، احتمال تداوم رونق سهام در سال 2025 وجود دارد، اما برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک ضروری است.
🔹اعلام افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد ترکیه به 22104 لیر از سوی اردوغان با اعتراضات گسترده همراه شد، زیرا این افزایش کمتر از نرخ تورم سالانه 44 درصدی است. منتقدان این تصمیم را ناکافی برای تأمین نیازهای معیشتی دانسته و اتحادیه‌های کارگری آن را نامعتبر اعلام کرده‌اند.
🔸در حالی که دولت هدف تورم 25 درصدی برای سال 2025 را مدنظر دارد، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند با مشکلات اقتصادی و نارضایتی بیشتر همراه باشد.
🔹در صورت اعمال تعرفه از سوی آمریکا، چین ممکن است کالاهای ارزانی را به اتحادیه اروپا ارسال کند.
🔹در ساعات اولیه روز دوشنبه همزمان با ارزیابی آخرین گزارش از فعالیت بخش تولید ژاپن توسط سرمایه گذاران، شاخص های عمده سهام در منطقه آسیا-اقیانوسیه متفاوت معامله شدند.
🔸 علاوه بر این، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرد که فضایی برای کاهش نرخ‌های بهره وجود دارد. بازارها همچنین به سقوط هواپیمای ججو ایر در کره جنوبی در روز یکشنبه که جان 179 نفر را گرفت و تنها دو نفر جان سالم به در بردند، واکنش نشان دادند.
🔹هفته پیش رو، جشن‌های سال نو در سراسر جهان برگزار می‌شود و بسیاری از بازارهای سهام برای یک یا چند روز تعطیل خواهند بود.
🔸️سرمایه‌گذاران منتظر آخرین گزارش تحویل تسلا هستند که پیش‌بینی می‌شود در روز پنجشنبه، درست پس از تعطیلات منتشر شود.براساس تحلیل‌ها، تحویل تسلا در سه ماهه چهارم سال 2024 به حدود 511 هزار دستگاه خواهد رسید که در صورت تحقق، مجموع تحویل‌ها در این سال به 1.8 میلیون دستگاه خواهد رسید و مشابه عملکرد سال گذشته خواهد بود.
🔹در حالی که تعطیلات در حال برگزاری است، جهان همچنان شاهد تحولات درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه است و همچنین پیامدهای سقوط یک هواپیمای مرگبار در کره جنوبی ادامه دارد. بوئینگ ممکن است پس از وقوع یک تصادف دیگر، تحت نظارت بیشتری قرار گیرد.
🔹آقای هولزمن عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا : پیشنهاد می کند بانک مرکزی اروپا می تواند قبل از کاهش بعدی نرخ بیشتر منتظر بماند.در حال حاضر احتمال افزایش نرخ را نمی بینم.
🔸️خانم یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده: در 2 ژانویه 2025، سقف بدهی جدید به میزان بدهی معوق مشروط به محدودیت قانونی در پایان روز قبل تعیین خواهد شد.
🔹گزارش نهایی PMI بخش تولیدی ژاپن در ماه درسامبر ،49.6 اعلام شد که از پیش بینی ها که 49.5 بود بهتر اعلام شد.
🔸️جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز یکشنبه نهم دی ماه در سن ۱۰۰ سالگی درگذشت.
🔹پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBoC) گفت سیاست پولی فعلی این بانک فضایی را برای تعدیل باز می‌گذارد. در همان زمان، گونگ‌شنگ اظهار داشت که PBoC نرخ‌ها را به شدت و خیلی زود کاهش نمی‌دهد تا خطر سقوط یوان را کاهش دهد.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی