🔹بانک مرکزی اروپا (ECB) خرید اوراق قرضه بخش عمومی به مبلغ 2.127 تریلیون یورو را به اتمام رساند.
🔸بانک مرکزی اروپا (ECB) به خرید اوراق قرضه شرکتی به میزان ۲۸۹.۲ میلیارد یورو پرداخت
🔸بانک مرکزی اروپا: ذخایر ارزی خارجی ۱.۹ میلیارد یورو افزایش یافت و به ۳۳۰ میلیارد یورو رسید.
🔹قراردادهای S&P 500 تقریباً 0.1% رشد کردند، در حالی که قراردادهای Nasdaq 100 حدود 0.2% افزایش یافتند.
🔸شاخص Stoxx 600 اروپا 0.3% افزایش یافت، در حالی که بازارهای عمده از جمله آلمان تعطیل شدند و برخی دیگر مانند لندن و پاریس زودتر تعطیل شدند. CAC 40 فرانسه عملکرد عالی داشت پس از اینکه نخست‌وزیر فرانسوآ بایرو اعلام کرد که امیدوار است کسر بودجه کشور را به حدود 5% کاهش دهد.
🔸در مقابل، سهام اروپا به دلیل رشد اقتصادی کند و ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و آلمان عملکرد کمتری داشته‌اند. شاخص Stoxx 600 از اوج سپتامبر خود بیش از 4% کاهش یافته و در مسیر بدترین زیان فصلی خود در دو سال اخیر قرار دارد.
🔹قوی ترین ارز مارکت پوند استرلینگ
🔸ضعیف ترین ارز مارکت دلار کانادا
🔹ما نمی توانیم بگوییم که بانک مرکزی اروپا نرخ ها را تا چه سطحی کاهش می دهد.
🔹بیت کوین در روز سه شنبه برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت، زیرا پس از اینکه فدرال رزرو هفته گذشته جنگ طلبانه سخن گفت، یک رالی ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری از دست رفت.
🔸بیت کوین با 2.1 درصد کاهش به 94350 دلار رسید. روز دوشنبه به زیر سطح 93000 دلار سقوط کرد.
🔹این توکن در هفته گذشته پس از اینکه مقامات فدرال رزرو از کاهش سرعت کاهش در آینده خبر دادند، به زیر سطح کلیدی 100000 دلار سقوط کرد. بیت کوین در شش روز از هفت روز گذشته کاهش یافته است.
🔸بانک مرکزی نرخ ها را 25 واحد کاهش داد اما تنها دو کاهش نرخ برای سال آینده را در مقایسه با انتظارات قبلی برای چهار کاهش نشان داد.
🔹به دنبال قیمت بیت کوین سهام‌های مرتبط با کریپتو در روز دوشنبه با پیگیری روند نزولی قیمت بیت‌کوین که یک روز قبل به سطح 92000 دلار رسیده بود، سقوط کردند.
✅ مایکل سیلور، بنیانگذار مایکرواستراتژی، از خریدهای اخیر بیت‌کوین این شرکت دفاع کرده و معتقد است کسانی که بیت‌کوین را به دلیل بالا بودن قیمت نمی‌خرند، سود خوبی را از دست می‌دهند!
🔹مایکرو استراتژی روز دوشنبه هفتمین خرید هفتگی متوالی بیت کوین خود را اعلام کرد تا بیش از نیم میلیارد دلار بیت کوین با قیمت متوسط نزدیک به 107،000 دلار خریداری کرده باشد.
#BTC
#USD🇺🇸🇺🇸🇺🇸
🔹گلدمن ساکس می گوید که سهام چین در سال 2025 با نزول محدودی روبرو خواهد شد.
🔸موسسه UBS انتظار خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2025 به نصف کاهش داد و تنها به 50 واحد در هر واحد (از 100) رسید.
🔹موسسه UBS می‌گوید که ارزش دلار آمریکا افزایش یافته است، دلار بیشتری بفروشید و به پوند و استرالیا تبدیل کنید.
🔸بازدهی 30 ساله ایالات متحده به بالاترین میزان از ماه می رسیده است.
🔹ما اقداماتی را برای افزایش حداقل دستمزدها افزایش خواهیم داد. کابینه بودجه مالی 2025 را در 27 دسامبر تصویب می کند.مایلم در اولین فرصت ممکن با ترامپ ملاقات کنم.
🔸گزارش ها حاکی از آن است که ترامپ در حال برنامه ریزی برای بیرون راندن ایالات متحده از سازمان بهداشت جهانی در روز اول است.
🔹اسرائیل به نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در اروپا دستور داده است که تلاش کنند حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.
🔹قيمت‌هاي سهام آسيايي در معاملات كم‌رونق قبل از عيد افزايش يافتند، كه به علت افزايش بخش‌هاي تكنولوژي پس از بالا رفتن معيارهاي آمريكا توسط برخي از بزرگترين شركت‌هاي تكنولوژي جهان در روز دوشنبه بود.
🔸سهام در چين و هنگ‌كنگ از جمله برترين عملكردها بودند، در حالي كه نتايج ژاپن متفاوت بود. Taiwan Semiconductor Manufacturing ركورد جديدي ثبت كرد، در حالي كه سهام Honda پس از اعلام خريد سهام افزايش يافت. آتي‌هاي سهام آمريكا در آسيا ثابت بودند، چرا كه شاخص "Magnificent Seven" تكنولوژي بزرگ در وال استريت افزايش يافت.
🔹 معيار سهام آسيايي MSCI همچنان در مسير شكست اولين افت فصلي خود از سپتامبر 2023 قرار دارد، كاهش 6.8% در حالي كه S&P 500 3.7% افزايش يافته است.
🔸در ماه‌هاي اخير، احساسات در آسيا به دليل نگراني‌ها از احتمال تعرفه‌هاي بيشتر جهاني از سوي ترامپ، دلار قوي‌تر، و بازگشت آهسته اقتصادي چين كاهش يافته است.
🔹سهام Nissan در توكيو تا 7.3% كاهش يافتند پس از آنكه شركت مذاكرات با Honda درباره احتمال يك تركیب كسب‌وكاري را تأييد كرد. قيمت سهام Honda تا 14% افزايش يافت پس از آنكه اعلام كرد قصد دارد تا ¥1.1 تريليون (7 ميليارد دلار) از سهام خود را بازخريد كند. TSMC تا 1.4% در تايپه افزايش يافت، به صورت موقت ركورد خود را در نهم نوامبر شكست، در پي افزايش در سهام تراشه آمريكا از جمله مشتري مهم Nvidia. سهام اكنون بيش از 80% در اين سال افزايش يافته است.
🔹با نزدیک شدن به سال 2025، بازار سهام آمریکا همچنان بر بازارهای جهانی مسلط است. طبق گزارش‌ها، سرمایه‌گذاران به ویژه در وال استریت توجه زیادی به سهام ایالات متحده دارند، به طوری که 36 درصد از پرتفوی‌ها به این سهام اختصاص یافته است که بالاترین میزان تخصیص در 25 سال گذشته به شمار می‌رود.
🔸در مقابل، سهام‌های اروپایی به‌ویژه در مقایسه با بازار ایالات متحده در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارند. به عنوان مثال، در سال 2024، شاخص STOXX 600 که شامل بزرگترین شرکت‌های اروپایی است، عملکرد ضعیفی در مقایسه با شاخص S&P 500 ایالات متحده داشت.
🔹یکی از دلایل این شکاف، عدم حضور قدرتمند اروپا در بخش فناوری است، که محرک اصلی رشد بازار سهام آمریکا در سال‌های اخیر به ویژه در زمینه هوش مصنوعی بوده است. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری در آمریکا، مانند Apple، Microsoft و Nvidia، با رشد چشمگیر قیمت سهام خود روبه‌رو شده‌اند، بسیاری از بزرگترین شرکت‌های اروپایی از جمله LVMH، Nestlé و Novo Nordisk، نتواسته‌اند به این میزان رشد دست یابند.
🔹در حالی که اقتصاد آمریکا به رشد قوی خود ادامه می‌دهد، بسیاری از اقتصادهای بزرگ مانند چین، بریتانیا، اروپا و کانادا با کاهش رشد و حتی رکود مواجه هستند.
🔸جهانی‌شدن اقتصادی وابستگی شدیدی میان آمریکا و سایر کشورها ایجاد کرده است، و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که واگرایی فعلی در رشد اقتصادی آمریکا با سایر کشورها احتمالاً پایدار نخواهد بود.
🔹 محرک‌های عظیم مالی آمریکا دلیل اصلی این تفاوت بوده است، اما فشارهای خارجی و نرخ‌های بهره بالا می‌توانند رشد آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
🔹تیم تحقیقات اعتباری گلدمن، درس و روند کلیدی سال 2024 را در بازارهای اعتباری بررسی کرد:
🔸فشردگی اسپردها: اسپرد دلار به پایین‌ترین سطح در IG و HY رسیده است، اما عدم تقارن منفی نیاز به حفظ پوشش‌های محافظتی دارد.
🔹نسبت اسپرد/بازده: سهم اسپرد IG USD از بازده کل به پایین‌ترین سطح خود از سال 2006 کاهش یافت.
🔸معاملات مثبت: اسپردهای دلار و یورو IG اکنون جذابیت بیشتری دارند، اما نقدینگی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.
🔹بازدهی EUR IG: سهم اوراق با بازدهی کمتر از OAT فرانسه به بالاترین سطح از سال 2012 رسید.
🔸پراکندگی اسپردها: فرصت‌های آلفا در HY نسبت به IG به دلیل پراکندگی بالاتر جذاب‌تر هستند.
🔹جذابیت آژانس MBS: تخصیص اضافه وزن به آژانس MBS به دلیل ارزش‌گذاری مناسب و پایداری تکنیکی توصیه می‌شود.
🔸ثبات بازار مسکن آمریکا: نرخ پایین وام مسکن در ایالات متحده بازار را "قفل" کرده و فعالیت‌های فروش و تامین مالی مجدد را کاهش داده است.
✅
🔹معنی IG (Ivestmet Grade): به اوراق قرضه با رتبه اعتباری بالا اشاره دارد که معمولاً ریسک کمتری دارند. HY (High Yield): به اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین‌تر و بازده بالاتر اشاره دارد که معمولاً ریسک بیشتری دارند.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی