🔹سهام و اوراق قرضه در آسیا پس از داده‌های قوی مشاغل ایالات متحده در روز جمعه کاهش یافتند، در حالی که پوند کاهش هفته گذشته خود را به دلیل نگرانی‌ها درباره مالیات‌های عمومی بریتانیا ادامه داد.
🔸شاخص سهام منطقه‌ای MSCI برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت زیرا معامله‌گران پیش‌بینی‌های خود را درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در پی گزارش مشاغل ایالات متحده کاهش دادند.
🔸قراردادهای آتی سهام اروپا و ایالات متحده نشان‌دهنده زیان بیشتر در بازار سهام بودند.
🔸قیمت‌های نفت به بالاترین سطح چهار ماهه رسیدند زیرا حلقه جدیدی از تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه تهدید به کاهش عرضه‌ها کرد.
🔸شاخص دلار به بالاترین سطح دو ساله خود رسید.
🔹اتحادیه اروپا نباید در صورت اعمال تعرفه‌ها ضربه بخورد.
🔸راه حل مذاکره در مورد تعرفه ها بهتر از جنگ تجاری است.
🔹 انتظار داشتیم که تورم در ماه دسامبر افزایش یابد.
🔸من کاملاً مطمئن هستم که تورم در سطح 2 درصد تثبیت می شود.
🔹تا اواسط فصل تابستان نرخ ها دیگر نباید محدود کننده باشند
🔸ادامه کاهش نرخ بهره برای بانک مرکزی اروپا منطقی است.
🔹شاخص‌های عمده سهام اروپا در جلسه قبل از بازار روز دوشنبه کاهش یافتند و سرمایه‌گذاران بر روی انتشار آتی شاخص قیمت تولیدکننده دسامبر ایالات متحده در روز سه‌شنبه و پس از آن شاخص قیمت مصرف‌کننده در روز چهارشنبه تمرکز کردند.
🔸️گزارش‌های تورمی از فرانسه، اسپانیا، آلمان، بریتانیا و ایتالیا در طول هفته مورد توجه است.
🔹انتظارات تورمی در اقتصادهای توسعه یافته به جز ژاپن همچنان در حال افزایش است و این مسئله محدودیت‌هایی برای کاهش بیشتر نرخ بهره ایجاد می‌کند.
🔸️در ژاپن، افزایش انتظارات تورمی به هدف 2 درصدی نزدیک می‌شود و این ممکن است سیاست نرخ بهره صفر این کشور را تغییر دهد، که خطرات زیادی برای بازارهای سهام، به ویژه در ایالات متحده، ایجاد می‌کند.
🔹در افق یک تا دو سال آینده، احتمال کاهش ارزش سهام به دلیل افزایش بازده واقعی اوراق قرضه ژاپنی وجود دارد.
🔹بر اساس گزارش اداره معاینه پزشکی شهرستان لس آنجلس، تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی‌های Palisades و Eaton به 24 نفر افزایش یافته است.
🔸️اداره کل گمرک چین در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد، مازاد تجاری چین در دسامبر به 104.84 میلیارد دلار رسید که نسبت به 97.44 میلیارد دلار در نوامبر بیشتر از انتظارات بود.
🔹بانک مرکزی چین: کمیته ارز خارجی چین اخیراً جلسه‌ای در پکن برگزار کرد. بحث کردند که باید نرخ ارز یوان را به طور اساسی در سطوح منطقی و متعادل ثابت نگه دارند.
🔸️فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که احتمالاً سیاست‌های پولی تسهیلی بیشتری اجرا خواهد شد.
🔹کاخ سفید:جو بایدن،رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواستار آتش‌بس فوری شد.
🔸️رن از بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا نباید در صورت اعمال تعرفه‌ها ضربه بخورد.
🔹تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و کانادا در پی تهدید رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات کانادایی، رو به افزایش است.
🔸این امر روابط اقتصادی میان این دو کشور همسایه را به خطر می‌اندازد.
🔸دویچه وله، در گزارشی نوشت در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند سخنان ترامپ تنها تهدیداتی اغراق‌آمیز است، دیگران این سخنان را حمله‌ای نگران‌کننده می‌دانند، زیرا پیش از این هیچ یک از حامیان رئیس‌جمهور منتخب، کانادا را «شر بزرگ» نمی‌دانستند.
🔸ترامپ چند هفته پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تهدید کرد که از روز اول ریاست جمهوری خود، تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر تمام واردات کانادایی، از جمله خودروها و قطعات خودرو، اعمال خواهد کرد.
🔹صادرات کره جنوبی به ایالات متحده در بازه زمانی 1 تا 10 ژانویه به میزان 1.4% نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
🔸کره جنوبی در بازه زمانی اول تا دهم ژانویه افزایش ۲.۶ درصدی واردات سال به سال را مشاهده می‌کند.
🔸کره جنوبی افزایش 23.8 درصدی صادرات تراشه را از 1 تا 10 ژانویه نسبت به سال گذشته مشاهده می‌کند.
🔸صادرات کره جنوبی به چین از 1 تا 10 ژانویه به میزان 3.4٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
🔸کره جنوبی گزارش داد کسری تجاری 2.967 میلیارد دلاری در 10 روز اول ژانویه.
🔹 داده‌های تورم این هفته احتمالاً توانایی سرمایه‌گذاران را در زمینه گزارش مشاغل قوی روز جمعه و عدم اطمینان ر مورد برنامه‌های سیاستی آقای ترامپ آزمایش خواهد کرد فصل سود ر این هفته شروع می‌شود و قیمت نفت یکی از مهم‌ترین رویدادها خواهد بود
🔹داده های تورم
🔸 روز چهارشنبه داده‌های تورم منتشر خواهند شد یکی از ریسک‌های کلیدی پیش روی بازار سهام داده‌های تورم هستند بازارها پیش از این انتظارات برای کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه ژوئن را پس از گزارش غیر منتظره مشاغل قوی روز جمعه نشان داد که حقوق و دستمزد در ماه گذشته ۲۵۶ هزار افزایش یافته است بسیار بیشتر از پیش بینی ۱۶۰ هزار شغل و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
🔹 در حالی که فدرال رزرو مطمئن بود، تورم به اندازه کافی تعدیل شده است تا کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر آغاز کند سرعت تورم سالانه بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو باقی مانده است فدرال رزرو اکنون پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش یابد.
✅ ادامه نکات مهم در هفته پیش رو
🔹بانک های بزرگ اعلام درآمد را شروع می کنند
🔸گلدمن ساکس، سیتی گروپ، ولز فارگو، جی پی مورگان درآمدهای سه ماهه چهارم را از چهارشنبه آغاز خواهند کرد. در حالی که بانک‌های آمریکا روز پنجشنبه گزارش خود را اعلام خواهند کرد.
🔸 انتظار می‌رود کارمزدهای بانکی سرمایه‌گذاری قوی، درآمد معاملاتی قوی، کاهش فشار برای افزایش نرخ سپرده همگی فصل سودآوری را برای بانک‌های آمریکا ایجاد کنند انتظارات برای نتایج بانکی نیز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات افزایش یافت انتظار می‌رود یس جمهور منتخب موجی از مقررات زدایی و اصلاحات مالیاتی مناسب کسب و کار را آغاز کند که می‌تواند سودآوری بانک‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
✅ ادامه نکات مهم هفته پیش رو
🔹تورم انگلستان
🔸بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا از سپتامبر به طور پیوسته در حال افزایش بوده است که منعکس کننده کاهش انتظارات از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلیس استقراض اضافی در بودجه ۳۰ اکتبر دولت جدید و بازده بالاتر خزانه‌داری آمریکا است و ترامپ انتظار دارد سیاست مالی ضعیف را دنبال کند و تعرفه‌ها را افزایش دهد
🔸تورم ماه دسامبر افزایش سالانه ۲.۶ درصد را نشان می‌دهد که بالاتر از هدف ۲ درصد است و خالص سالانه ۳.۵ درصد است که پیش بینی یک دهم کاهش مد نظر قرار داده است.
🔹داده های چین
🔸چین قرار است تا پایان هفته مجموعه‌ای از داده‌ها را منتشر کند که به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا ببینند دومین اقتصاد بزرگ این کشور چگونه با ضربه افزایش طرح‌های آمریکا مواجه است. انتظار می‌رود که داده‌های تولید ناخالص داخلی که روز جمعه منتشر می‌شود تایید کند که اقتصاد به هدف رشد سالانه ۵ درصدی خود برای سال ۲۰۲۴ همانطور که قبل از توسط رئیس جمهور شی جین پینگ در پایان دسامبر اعلام شده بود، دست یافته است.
🔹تحریم های نفتی
🔸قیمت نفت در روز جمعه بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید زیرا معامله‌گران خود را برای اختلال در عرضه ناشی از گسترده‌ترین بسته تحریمی آمریکا که درآمد نفت و گاز روسیه را هدف قرار می‌دهد، آماده کردند
🔸دولت جو بایدن تحریم‌های جدیدی را علیه تولید کنندگان نفت، تانکرها، واسطه‌ها، بازرگانان و بنادر روسیه با هدف ضربه زدن به هر مرحله از زنجیر تولید و توزیع نفت مسکو اعمال کرد.
🔹معامله گران خرده فروش 51% انتظار دارند سال ۲۰۲۵ اونس طلا جهش کند 36% دیگر نقره را برنده اصلی ۲۰۲۵ پیش بینی کرده اند. 8% مس و 5% دیگر پلاتین و پالادیوم را برنده اصلی سال ۲۰۲۵ پیش بینی کرده اند
🔸دنیل غالی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities، در نوامبر گفت که خریداران طلا به‌نظر خسته می‌رسند و این ممکن است نشان‌دهنده سقف قیمتی کوتاه‌مدت برای طلا باشد.
🔹گلدمن ساکس اکنون پیش بینی می کند که فدرال در جلسات ژوئن و دسامبر در هر بار 0.25% کاهش نرخ بهره دهد.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
