🔹پس از فروش شدید روز جمعه، سهام آمریکا آماده بازیابی بودند، با افزایش Nvidia در معاملات اولیه. پس از پیروزی محافظه‌کاران تحت رهبری Merz در یک رأی‌گیری در آخر هفته، بازارهای آلمان افزایش یافتند.
🔸قراردادهای Nasdaq 100 به میزان 0.4% افزایش یافتند، در حالی که قراردادهای S&P 500 با 0.5% افزایش یافتند.
🔸پس از اعلام سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری داخلی در چهار سال آینده برای جذب نیروی کار و توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی خود، سهام Apple کاهش یافت.
🔸ارزیابی بعدی این سازنده چیپ در روز چهارشنبه یک آزمون مهم برای تقاضای سهام بزرگ آمریکا و شور و شوق هوش مصنوعی خواهد بود که آن‌ها را به پیش برده است.
🔸با توجه به اینکه DeepSeek چین اخیراً در زمینه هوش مصنوعی به دستاوردهایی رسیده است، Nvidia تحت فشار است تا نتایج تغییر دهنده بازی را ارائه دهد تا برتری خود را بازپس گیرد.
🔸یورو 0.1% افزایش یافت و یک افزایش اولیه 0.7 درصدی را معکوس کرد، زیرا هیجان اولیه برای انتخابات آلمان به نگرانی‌هایی تبدیل شد که دولت جدید ممکن است برای اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، توافق نداشته باشد.
🔹سرمایه گذاران بر این باورند که گزارش مالی شرکت های بزرگ فناوری می توانند بازار سهام آمریکا را وارد فاز اصلاح کنند.
🔹وزیر دارایی آلمان می گوید اصلاح ترمز بدهی در پارلمان فعلی غیرواقعی است.
🔸شی می‌گوید چین از دیدن روسیه خوشحال است و طرف‌های مربوطه تلاش‌های مثبتی در مورد اوکراین انجام می‌دهند.
🔹آقای Wunsch از ECB در مورد خطر "خواب راه رفتن" به کاهش بیش از حد نرخ ها هشدار می دهد.
🔸کاپیتال اکونومیکس می گوید انتظار می رود USD/JPY تا پایان سال 2025 به 145 برسد.
🔹در TD نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره بانک انگلستان از آنچه بازار انتظار دارد هشدار می دهد.
🔸بانک مرکزی ژاپن خیلی نگران بازدهی بالاتر JGB نیست - فقط در صورت افزایش آن نگران خواهد شد.
🔹آقای Escriva از ECB می گوید هیچ مسیر آینده از پیش تعیین شده ای برای نرخ بهره، "جلسه به جلسه" وجود ندارد.
🔹نفت برنت 74 دلار و 45 سنت
🔸قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 2 سنت معادل 0.03 درصد افزایش به 74 دلار و 45 سنت رسید.
🔸قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز دوشنبه تغییر چندانی نداشته است. دورنمای ازسرگیری صادرات نفت از میادین نفتی کردستان عراق در شرایطی قیمت این کالا را در روزهای گذشته پایین آورده که سرمایه‌گذاران منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هستند.
🔸قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 2 سنت معادل 0.03 درصد افزایش به 74 دلار و 45 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷ سنت معادل 0.10 درصد کاهش 70 دلار و 35 سنت معامله می‌شود.
🔸هر دوی این شاخص‌های نفتی بیش‌از 2 دلار در هر بشکه در روز جمعه کاهش قیمت داشتند و یک کاهش قیمت هفتگی را هم ثبت کردند.
🔹اونس طلا 2940 دلار و 27 سنت
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.14 درصد افزایش به 2940 دلار و 27 سنت رسید.
🔸قیمت طلا در شرایطی در معاملات روز دوشنبه افزایش یافته که تمام توجه‌ها به گزارش تورم آمریکا معطوف شده‌است.
🔸قیمت هر اونس طلا امروز با 0.14 درصد افزایش به ۲۹۴۰ دلار و ۲۷ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۵ درصدی به 2954 دلار و 60 سنت رسیده است.
🔸تحلیلگران عقیده دارند با توجه به اینکه بی‌ثباتی‌های تجاری در دنیا به این زودی‌ها پایانی نمی‌یابد، باید انتظار رکورد جدید قیمت طلا را در این هفته داشته باشیم.
🔹مؤسسه تحقیقات اقتصادی (Ifo) در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که فضای کسب و کار آلمان در ماه فوریه اندکی بهبود یافته است و شاخص آب و هوای تجاری به 85.2 در مقایسه با ارزش اصلاح شده 85.1 از ژانویه افزایش یافته است. قرائت فوریه کمتر از انتظارات تحلیلگران بود.
🔸در همین حال، شاخص ارزیابی جاری از 86.1 در ژانویه به 85.0 در فوریه کاهش یافت. شاخص انتظارات از 84.2 در ژانویه به 85.4 در فوریه رسید.
🔹اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص‌های کلیدی تورم، شامل شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، در سال جاری با سرعت بیشتری افزایش یابند. انتظار می‌رود شاخص هسته‌ای PCE در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۲.۶٪ رشد کند.
🔸معامله‌گران بازارهای مالی بر این باورند که فدرال رزرو (FED) تا ماه ژوئیه ۲۰۲۵ اقدام به کاهش نرخ بهره نخواهد کرد. این پیش‌بینی نسبت به نظرسنجی قبلی که کاهش نرخ بهره را برای ماه مه پیش‌بینی کرده بود، تغییر کرده است.
🔹همچنین، انتظارات برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ به نرخ سالانه ۲.۳٪ رسیده است. آقای گولزبی، یکی از مقامات فدرال رزرو، در مورد شاخص PCE اظهار نظر کرده و بیان کرد که نگرانی‌ها نسبت به این شاخص در مقایسه با CPI کمتر است.
🔸داده‌های رسمی شاخص PCE روز جمعه منتشر خواهند شد و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات آینده فدرال رزرو و بازارهای مالی داشته باشند.
🔹بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار فدرال، سوئیس در سه ماهه چهارم سال 2024 با افزایش 0.9 درصدی اشتغال در طول سه ماهه چهارم سال 2024، شاهد افزایش اندکی در اشتغال بوده است.
🔸مشاغل پر نشده در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 17.1 درصد کاهش یافته است. این کشور 5.534 میلیون شغل را به ثبت رسانده است که 2.281 میلیون شغل پاره وقت را شامل می شود که عمدتاً توسط زنان اشغال شده است. بخش ثانویه که شامل صنعت و ساخت و ساز می شود، 0.6 درصد یا 6700 شغل رشد کرد، در حالی که بخش سوم بزرگتر که خدمات را پوشش می دهد، 1 درصد یا 41600 شغل ایجاد کرد.
🔹در گزارش اخیر TD Cowen، بررسی‌های کانال نشان می‌دهد که مایکروسافت (MSFT) اقدام به لغو اجاره‌نامه‌های مراکز داده در ایالات متحده کرده است که مجموعاً به چند صد مگاوات می‌رسد. این شرکت همچنین از تبدیل توافق‌نامه‌های اولیه (SOQ) به اجاره‌نامه‌های رسمی عقب‌نشینی کرده و هزینه‌های بین‌المللی خود را به سمت ایالات متحده بازتخصیص داده است. این اقدامات نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای ظرفیت مراکز داده و احتمالاً مازاد عرضه در بازار است.
🔹این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بازارهای فناوری تحت تأثیر اخبار مربوط به رقابت فناوری DeepSeek چین قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی‌های قبلی درباره رشد سرمایه‌گذاری‌های کلان (CapEx) در حوزه هوش مصنوعی ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه بوده باشد، و این لغوها نشان‌دهنده کاهش تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این حوزه است.
✅ به نظر می‌رسد که حباب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در حال ترکیدن است، و این موضوع می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی و ارزش شرکت‌های فناوری بزرگ مانند مایکروسافت داشته باشد. گزارش TD Cowe هشدار می‌دهد که این روند ممکن است به سایر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز سرایت کند و منجر به کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش شود.
🔹این گزارش همچنین اشاره می‌کند که تصمیمات مایکروسافت ممکن است با تغییرات در پیش‌بینی‌های تقاضا برای خدمات ابری و هوش مصنوعی مرتبط باشد، و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در بازار فناوری باشد.
#MARKET
🔹سهام آسیا کاهش یافت، به دلیل یک دستور اجرایی از ترامپ که هزینه‌های چین را در برخی بخش‌های استراتژیک آمریکا محدود می‌کند، یک رالی سریع در سهام فناوری را شکست. یورو افزایش یافت.
🔸سهام در چین داخلی و یک شاخص سهام فناوری در هنگ کنگ پس از رشد در جمعه سقوط کردند، که ناشی از کاهش در Alibaba و Tencent بود، در حالی که سهام بازار آتی آمریکا افزایش یافت و قراردادها در شاخص سهام اصلی آلمان پس از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات فدرال آن کشور نیز افزایش یافت.
🔸ترامپ به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده اجازه داد تا سرمایه‌گذاری‌های چینی در فناوری، انرژی و دیگر صنایع حیاتی آمریکا را محدود کند، که اقدام جدیدی از سوی دولتش علیه دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
🔸این حرکت ممکن است باعث تغییر جهت در بازارهای چین پس از روند قوی اخیر شود، بنا به نظر استراتژیست‌های JPMorgan.
🔸سهام فناوری چین امسال به دنبال امیدواری به DeepSeek و دیدار شی با رهبران برجسته صنعت، از جمله جک ما یکی از بنیانگذاران Alibaba، افزایش یافته‌اند. شاخص اصلی اروپای یورو در این بازه زمانی حدود 12% رشد کرده است، که از S&P 500 پیشی گرفته است.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
