🔹در حالیکه پیشتر نیز طی گزارش هایی در خبرگزاری بازار هشدار داده شده بود، قیمت گار طبیعی همچنان رو به افزایش بوده و به نظر می رسد برای میان مدت، این روند ادامه خواهد داشت.
🔸بازار نفت و گاز همچنان در بی ثباتی به سر برده و طی روزهای گذشته، شاهد افزایش روزانه قیمت در بازارهای جهانی بوده ایم که دلیل اصلی آن، اعمال تحریم های سفت و سخت تازه ایالات متحده علیه نفکش ها، صنعت نفت و بیمه های روسیه بوده است.
🔸در حال حاضر، بازار گاز طبیعی با توجه به شرایط آب و هوایی، کاهش عرضه وافزایش تنش های ژئوپولیتیک، بسیار پر هوادار شده و سود خوبی قسمت سرمایه گذاران خود کرده است.
🔹 دلار به‌طور نسبی ثابت باقی ماند. قیمت نفت به بالاترین سطح در پنج ماه گذشته رسید.
🔸این هفته، فصل گزارش‌های درآمدی با گزارشات بخش مالی به‌جدیت آغاز می‌شود.
🔸 انتظار می‌رود بانک‌هایی مانند JPMorgan و Wells Fargo به ادامه افزایش در معاملات و بانکداری سرمایه‌گذاری دست یابند، که به جبران کاهش درآمد خالص ناشی از سپرده‌گذاری‌های بیشتر و تقاضای وام ضعیف کمک کرده است.
🔹موج جدید از خرید در افت قیمتها باعث بازگشت دوباره سهام‌ها پس از یک فروش ناشی از تنظیم مجدد پیش‌بینی‌های فدرال رزرو شد.
🔸 تقریباً 380 شرکت در S&P 500 افزایش یافتند و کاهش نزدیک به 1٪ اوایل دوشنبه را پاک کردند.
🔸 تولیدکنندگان انرژی به افزایش قیمت نفت پیوستند، در حالی که بانک‌ها پیش از فصل گزارش‌دهی درآمدها افزایش یافتند.
🔸این موضوع با وجود افتی که غول‌های فناوری مانند Nvidia و Apple را در بر گرفت، صورت گرفت. بازار اوراق قرضه به آرامی حرکت کرد پس از افتی که به‌خاطر نگرانی‌ها از کاهش‌های کمتر فدرال رزرو در میان فشارهای پایدار قیمتی به وجود آمد.
🔸 شاخص S&P 500 به میزان 0.2% افزایش یافت. Nasdaq 100 به میزان 0.3% کاهش یافت. میانگین صنعتی Dow Jones به میزان 0.9% افزایش یافت.
🔸 شاخص "Magnificent Seven" مگاکپ‌ها 0.4% کاهش یافت. شاخص Russell 2000 از شرکت‌های کوچکتر 0.2% افزایش یافت.
🔹سهام ایالات متحده هفته گذشته پس از گزارش قوی‌تر از انتظار شغلی در دسامبر که به نگرانی‌ها در مورد سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2025 دامن زد، کاهش یافت.
🔸در بازار اوراق قرضه، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده با 10 واحد افزایش به 4.77 درصد رسید که بالاترین میزان از سال 2023 بود.
🔹نظرسنجی JOLTS نشان داد که فرصت های شغلی به بالاترین حد در شش ماه گذشته رسیده است، در حالی که نظرسنجی ISM نشان دهنده فعالیت قوی تر از حد انتظار در بخش خدمات است.
🔸 به گفته استراتژیست های UBS، آخرین دسته از داده های اقتصادی "به نظر می رسد نگرانی مقامات ارشد فدرال رزرو را تقویت کند که وظیفه بازگرداندن تورم ایالات متحده به هدف 2 درصدی خود هنوز تکمیل نشده است و عجله ای برای کاهش بیشتر نرخ ها وجود ندارد."
🔹استراتژیست ها به رهبری مارک هفله اضافه کردند: در نتیجه، ما معتقدیم فرصتی برای فدرال رزرو وجود خواهد داشت تا در اواخر سال 50 واحدی سیاست های خود را کاهش دهد.
🔸سرمایه‌گذاران منتظر به‌روزرسانی های کلیدی‌تر اقتصادی و تورمی در این هفته هستند و گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، خرده‌فروشی و گزارش‌های تولید صنعتی قرار است در روزهای آینده منتشر شوند.
🔹 انتظار می‌رود تورم سال آینده بدون تغییر در 3 درصد در دسامبر باقی بماند.
🔸در دسامبر سه سال پیش بینی تورم 3% در مقابل 2.6% در نوامبر بود.
🔸انتظار می رود در پنج سال آینده تورم 2.7 درصد در دسامبر در مقابل 2.9 درصد در نوامبر باشد.
🔸انتظار می رود قیمت مسکن 3.1 درصد در دسامبر در مقابل 3 درصد در نوامبر افزایش یابد. نسبتاً بالاتر
🔸قیمت مواد غذایی در دسامبر سال آینده افزایش یافته است.
🔸انتظار می رود قیمت گاز در دسامبر سال آینده کاهش یابد که پایین ترین سطح از سپتامبر 2022 است.
🔸درآمد و سود مورد انتظار آتی در ماه دسامبر کاهش یافت.
🔸دیدگاه خانوارها در مورد وضعیت مالی شخصی در ماه دسامبر بهبود یافت.
🔸احتمال عدم پرداخت بدهی در دسامبر با سطح سپتامبر 2024، آوریل 2020 مطابقت دارد.
🔹سپس در آن سال 2400 درصد افزایش یافت و در دسامبر به بالاترین قیمت 20،000 دلاری رسید.
🔸یک حرکت 130 درصدی مشابه با چرخه قبلی می‌تواند قیمت بیت‌کوین را از سطوح فعلی به بیش از 200،000 دلار قبل از پایان سال 2025 برساند.
🔸از طرف دیگر، اگر قرار بر مدل سازی ریزش ژانویه در دو چرخه اخیر باشد قیمت بیت‌کوین می‌تواند به زیر 70،000 دلار سقوط کند.
🔹بازدهی اوراق قرضه 10 ساله انگلیس به نزدیکی اوج های سال 2008 رسیده و پوند به سیر نزولی خود در برابر دلار آمریکا ادامه می دهد.
🔹بازدهی اوراق خزانه داری 30 ساله هم به فاصله کمی از 5 درصد نوسان می کند.
🔸معمولاً بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا نشانگر هزینه جهانی سرمایه است.
🔸از دید تحلیلگران، تا وقتی که بازار اوراق قرضه آمریکا به تعادل نرسیده، نمی توان انتظار رشد بازار سهام این کشور را داشت.
🔹وویچیچ از بانک مرکزی اروپا: بعید است بانک مرکزی اروپا کاهش نرخ بهره را تسریع کند.
🔸مشاور ترامپ می گوید انتظار می رود به زودی با پوتین تماس بگیریم.
🔹بارکلیز اکنون تنها انتظار دارد که فدرال رزرو یک کاهش نرخ بهره را در ژوئن 2025 ارائه کند.
🔸رن از بانک مرکزی اروپا: ادامه کاهش نرخ بهره منطقی است.
🔹معامله گران به سختی شاهد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای امسال هستند.
🔸وزیر خارجه دانمارک: ما با گرینلند آماده هستیم تا گفتگوها را با دولت جدید ایالات متحده ادامه دهیم تا از منافع مشروع ایالات متحده اطمینان حاصل کنیم.
🔹موج جدیدی از تحریم ها را علیه روسیه اعمال کرده که باعث شده قیمت آتی نفت خام برنت به بالاترین سطح پنج ماه اخیر در نزدیکی ۸۱ دلار برسد.
🔹وویچیچ از بانک مرکزی اروپا: بعید است بانک مرکزی اروپا کاهش نرخ بهره را تسریع کند.
🔸مشاور ترامپ می گوید انتظار می رود به زودی با پوتین تماس بگیریم.
🔹بارکلیز اکنون تنها انتظار دارد که فدرال رزرو یک کاهش نرخ بهره را در ژوئن 2025 ارائه کند.
🔸رن از بانک مرکزی اروپا: ادامه کاهش نرخ بهره منطقی است.
🔹معامله گران به سختی شاهد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای امسال هستند.
🔸وزیر خارجه دانمارک: ما با گرینلند آماده هستیم تا گفتگوها را با دولت جدید ایالات متحده ادامه دهیم تا از منافع مشروع ایالات متحده اطمینان حاصل کنیم.
🔹موج جدیدی از تحریم ها را علیه روسیه اعمال کرده که باعث شده قیمت آتی نفت خام برنت به بالاترین سطح پنج ماه اخیر در نزدیکی ۸۱ دلار برسد.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی