🔹افزایش بازده اوراق قرضه، دلار را تقویت می‌کند، زیرا معامله‌گران خود را برای پیام احتمالی تهاجمی فدرال رزرو در این هفته آماده می‌کنند.
🔸جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن در حال بازگشت به بالای سطح ۱۵۵.۰۰ و رسیدن به بالاترین سطح یک هفته‌ای خود است، چرا که بازار اوراق قرضه همچنان محرک اصلی حرکات گسترده‌تر بازار در آغاز هفته است.
🔸با افزایش فروش اوراق قرضه جهانی، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری اکنون به 5.03 درصد رسیده و به بالاترین سطح خود از سال 2007 رسیده است. بازده اوراق قرضه آلمان و فرانسه نیز روند صعودی خود را تسریع می‌کنند، بنابراین این صرفاً یک داستان آمریکایی نیست.
🔸با ادامه افزایش قیمت نفت به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌ها در مورد تورم دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. به همین دلیل، بازارها اکنون به طور قاطع افزایش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه توسط فدرال رزرو در جلسه روز چهارشنبه را پیش‌بینی می‌کنند

🔹سهام اروپا با افزایش قیمت نفت و بازده اوراق قرضه، فشار بر سهام شرکت‌های فناوری را تشدید کرد و به روند نزولی خود ادامه داد.
🔸در این برهه، وضعیت کلی همچنان ریسک‌گریز است. نفت خام برنت با افزایش نگرانی‌ها در مورد عرضه ناشی از حملات مجدد به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی در این هفته، بالای ۱۰۷ دلار معامله می‌شود، در حالی که بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله به بالای ۵.۰۲ درصد رسیده و به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است 🇪🇺🇪🇺🇪🇺

🔹رأی نهایی به قانون شفافیت، تنها نکته برجسته است
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، مهمترین خبر، گزارش اشتغال بریتانیا بود. این داده‌ها اساساً با انتظارات کلی همسو بودند و از نظر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس تغییر چندانی نکردند. به عنوان یادآوری، بازار پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال، 50 واحد پایه دیگر سیاست انقباضی اتخاذ شود و اولین افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر رخ دهد.
🔸با نگاهی به آینده، به جز چند انتشار داده‌های سطح پایین مانند داده‌های نهایی CPI فرانسه و اسپانیا، تراز تجاری ایتالیا و منطقه یورو و ZEW آلمان، چیز زیادی در دستور کار نداریم. هیچ یک از این داده‌ها چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر نخواهد داد، بنابراین واکنش بازار احتمالاً خاموش خواهد بود.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، تنها نکته برجسته، رأی‌گیری نهایی در مورد قانون شفافیت (Clarity Act) در ساعت ۱۸:۱۵ به وقت گرینویچ/۱۴:۱۵ به وقت شرق آمریکا است. این یک رویداد مختص ارزهای دیجیتال است. قانون شفافیت (CLARITY Act) برای ایجاد یک چارچوب نظارتی واضح‌تر برای دارایی‌های دیجیتال در ایالات متحده طراحی شده است. از جمله اهداف کلیدی آن، ترسیم مرز مشخص‌تر بین حوزه‌های قضایی SEC و CFTC است. این قانون همچنین با هدف ایجاد الزامات نظارتی برای صرافی‌ها، کارگزاران و فروشندگان ارزهای دیجیتال تدوین شده است.
🔸مزیت بالقوه برای بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، قطعیت نظارتی است که در نهایت می‌تواند از مشارکت بیشتر نهادی، نقدینگی عمیق‌تر و ورود سرمایه بیشتر به دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی کند. کلوچر برای شروع بحث در مورد این قانون به ۶۰ رأی نیاز دارد. اگر این رأی‌گیری شکست بخورد، با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، می‌تواند عملاً پنجره قانون گذاری برای ساختار بازار ارزهای دیجیتال در سال جاری را ببندد و این می‌تواند باعث فروش گسترده بیت‌کوین شود. حتی اگر این رأی‌گیری موفقیت‌آمیز باشد، می‌ترسم که شاهد واکنش «فروش واقعیت» باشیم و بیت‌کوین سقوط کند، زیرا تمرکز بهسرعت به تصمیم FOMC فردا معطوف خواهد شد.

🔹بازده اوراق خزانه‌داری به محدوده‌ای که آخرین بار در سال ۲۰۰۷ دیده شده بود، نزدیک می‌شود و این امر ریسک را برای فدرال رزرو و بازارها افزایش می‌دهد.
🔸اگر بخواهیم یک نکته را از نحوه شروع هفته به خاطر بسپاریم، این است که بازار اوراق قرضه منتظر فدرال رزرو نمی‌ماند.
🔸نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله اکنون به ۵.۰۲ درصد افزایش یافته است و روند صعودی بی‌وقفه آن در هفته‌های اخیر به دلیل تورم سرسخت، افزایش قیمت نفت و چشم‌انداز یک فدرال رزرو تندروتر، ادامه دارد.
🔸اکنون با افزایش بیشتر به بالای ۵.۰۲ درصد، در آستانه شکستن رکوردهای اخیر در اکتبر ۲۰۲۳ هستیم که قرار است بازدهی اوراق قرضه را به قلمرویی برساند که از قبل از بحران مالی جهانی به درستی بررسی نشده است

🔹شاخص مدعیان بیکاری، تغییرات اشتغال انگلستان، نرخ بیکاری انگلستان 🇬🇧🇬🇧🇬🇧