🔹لیائو مین، معاون وزیر دارایی، روز جمعه گفت چین اقدامات سیاست مالی بیشتری را به موقع و بر اساس روندهای اقتصادی معرفی خواهد کرد، ضمن اینکه متعهد شد که تداوم سیاست‌ها را حفظ کرده و منابع را در یک چرخه طولانی‌تر تخصیص دهد
🔸اظهارات لیائو مین در حالی مطرح می‌شود که رکود اقتصادی چین رو به گسترش است، به طوری که تولید صنعتی و خرده‌فروشی هر دو در ماه جولای مطابق با پیش‌بینی‌ها نبوده‌اند و مقامات پس از تضعیف ناگهانی رشد، در حال بررسی محرک‌های جدید هستند.
🔸تأکید بر اقدامات به موقع و تدریجی به جای یک بسته بزرگ و یک‌باره، با الگویی که سیاست‌گذاران تا سال 2026 دنبال کرده‌اند، مطابقت دارد و حمایت کالیبره شده را به محرک‌های تهاجمی ترجیح می‌دهند، حتی با وجود اینکه فشار تورم‌زدایی و تقاضای داخلی ضعیف همچنان ادامه دارد.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳
🔹حراج اوراق قرضه TIPS 30 ساله 9 میلیارد دلاری خزانه‌داری ایالات متحده قوی بود و این انتشار با 1.8 واحد پایه در طول بازده زمان انتشار متوقف شد که نشان‌دهنده تقاضای قوی است. نسبت پیشنهاد به پوشش 2.82 برابر قوی بود، در حالی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی بر حراج تسلط داشتند و 84.4 درصد از عرضه را به خود اختصاص دادند 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
🔹بیت کوین در کنار اونس طلا و نقره درخشید.
🔹افزایش نرخ بهره در حال حاضر می‌تواند مانع از اقدامات تهاجمی‌تر در آینده شود.
🔸رشد قوی و سرمایه‌گذاری بر بازار اوراق قرضه تأثیر می‌گذارد
🔸اعتبار فدرال رزرو زیر سوال نیست
فدرال رزرو بر مستقل کردن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی تمرکز دارد
🔸سیاست پولی در حال حاضر خنثی یا تعدیل‌کننده است
🔸شرایط مالی اینجا کاملاً مناسب است
🔸دغدغه اصلی مردم، تورم است
🔸کسب‌وکارها با هزینه‌های بالای ورودی مواجه هستند
🔸با توجه به نرخ‌های فعلی فدرال رزرو، احتمال کمتری برای رسیدن تورم به ۲ درصد وجود دارد
🔸نرخ‌های پیاده‌روی فعلی می‌تواند مانع از اقدامات تهاجمی‌تر در آینده شود
🔸تورم اساسی بین ۲.۵ تا ۳.۰ درصد است و خیلی بالاست و باید کاهش یابد.
🔸بهره‌وری در حال بهبود است
🔸بهترین کاری که فدرال رزرو می‌تواند برای رشد انجام دهد، بازگرداندن تورم به ۲ درصد است.
🔸راهنمایی رو به جلو نشان‌دهنده تعهد است، ابلاغ یک چارچوب متفاوت است
🔸وقتی شوک‌های عرضه دارید، باید به تورم اصلی نگاه کنید
🔸در مورد جلسه آتی FOMC پیش‌داوری نخواهم کرد.
🔹مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، اعلام کرد که فدرال رزرو همچنان در حالت تعلیق باقی می‌ماند و استدلال کرد که هیچ مدرکی مبنی بر نیاز به افزایش نرخ بهره وجود ندارد. او افزایش بازده بلندمدت را به عنوان یک پدیده جهانی کم‌اهمیت جلوه داد و گفت داده‌های اخیر اشتغال و تورم، چشم‌انداز او را به طور قابل توجهی تغییر نداده‌اند و هیچ نشانه‌ای از ضعف بازار کار یا سرریز تورم ناشی از هوش مصنوعی نمی‌بیند. دالی در حالی که اذعان می‌کند تورم هنوز بالاتر از هدف است، معتقد است که سیاست در جای خوبی قرار دارد و انتظار دارد شوک‌های تورمی به تدریج محو شوند و تمرکز خود را بر داده‌های ورودی به جای اقدامات پیشگیرانه حفظ کند 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ ادامه صحبت های دالی...
🔹افزایش بازده بلندمدت یک مسئله جهانی است، نه یک سیگنال برای فدرال رزرواعتبار فدرال رزرو را در معرض خطر نمی‌بینم
🔸بازده کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که بازارها عملکرد واکنش فدرال رزرو را درک می‌کنند.
🔸سیاست در جای خوبی است، بازارها را زیر نظر داریم
🔸من شواهدی مبنی بر افزایش نرخ بهره پیشگیرانه نمی‌بینم.
🔸چشم‌انداز مودال انتظار دارد شوک‌های تورمی از بین بروند
🔸من از ثابت نگه داشتن نرخ بهره در ماه جولای توسط فدرال رزرو بسیار حمایت کردم.
🔸داده‌های اخیر اشتغال و تورم تاکنون چشم‌انداز را تغییر نداده‌اند
🔸من به دنبال نشانه‌هایی از تورم نگران‌کننده‌تر هستم، اما آن را نمی‌بینم.
🔸من در حال حاضر نمی‌بینم که بازار کار به تورم کمک کند.
🔸فدرال رزرو صرف نظر از اقدام وزارت خزانه‌داری به وظیفه خود پایبند خواهد ماند
🔸فدرال رزرو واقعاً باید روی دستیابی به هدف تورمی خود تمرکز کند
🔸هیچ نشانه‌ای از رکود در بازار کار نمی‌بینم
🔸من شاهد سرایت گسترده تورم از توسعه هوش مصنوعی نیستم.
🔸دو چاپ ملایم‌تر، تصویر تورم را واضح نکردند
🔸ما هنوز در موقعیت خوبی برای رصد داده‌ها هستیم
🔸بازار کار باثبات است، توجه من به تورم است
🔸فدرال رزرو به میزان قابل توجهی از هدف تورمی خود عقب مانده است
🔸مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، لحنی محتاطانه اما عمدتاً نرم داشت و استدلال کرد که سیاست پولی فعلی در موقعیت خوبی قرار دارد و داده‌های اقتصادی اخیر، تغییر به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر را توجیه نمی‌کند.
🔸دالی با این نگرانی که افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری باید به عنوان نشانه‌ای مبنی بر لزوم افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تعبیر شود، مخالفت کرد. او افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت‌تر را یک پدیده جهانی توصیف کرد، نه بازتابی از نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های فدرال رزرو، و افزود که بازده‌های کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که بازارهای مالی همچنان تابع واکنش بانک مرکزی را درک می‌کنند.🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
🔹سهام والمارت پس از گزارش‌های درآمدی کاهش یافت
🔸گزارش زنده بازارهای اروپا: دلار و بازده سهام تا حدودی بهبود یافتند؛ سهام والمارت پس از گزارش‌های درآمدی کاهش یافت
🔸بازارها هنوز در حال هضم اعلامیه دیروز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد دو برابر کردن عملیات بازخرید در انتهای منحنی هستند
این بار، معامله‌گران نسبت به واکنش اولیه تردید نشان می‌دهند، زیرا شاهد بازگشت بازدهی اوراق قرضه هستیم و این به دلار کمک می‌کند تا در این جلسه کمی آرام بگیرد
🔸نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله با ۴ واحد پایه افزایش به ۴.۶۹۴ درصد و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله نیز با ۴ واحد پایه افزایش به ۵.۲۳۳ درصد در روز رسید. در عوض، این امر به دلار کمک می‌کند تا از پایین‌ترین نرخ‌های قبلی خود فاصله بگیرد و تا حدودی ثبات خود را بازیابد. دلار آمریکا همچنان در وضعیت نامشخصی معامله می‌شود، به طوری که یورو/دلار با ۰.۱ درصد افزایش به ۱.۱۶۸۳ رسید اما از بالاترین نرخ‌های قبلی خود یعنی ۱.۱۷۱۰ پایین‌تر است. در همین حال، دلار/ین همچنان حمایت شده و با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۵۸.۶۵ در روز رسیده است
🔹سود هر سهم (EPS)
🔸واقعی ................. 0.81$
🔸پیش‌بینی ............ 0.74$
««««««««««««««««««««
🔹درآمدزایی فصلی (REVENUE)
🔸واقعی ................ 187.9 میلیارد $
🔸پیش‌بینی ........... 186.75 میلیارد $
🔹بانک مرکزی آلمان در جدیدترین گزارش خود، درباره وضعیت اقتصادی این کشور اظهار نظر کرد.
🔸شرایط نامساعد جوی، بهبود اقتصادی را مختل کرده است
🔸مسیرهای حمل و نقل محدود و قابل استفاده در رودخانه‌های اصلی احتمالاً به تولید صنعتی و رشد صادرات آسیب می‌رساند
🔸سطح پایین آب به طور قابل توجهی بر فعالیت کلی اقتصادی در سه ماهه سوم تأثیر می‌گذارد.
🔸افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا همچنین باعث کاهش اعتماد به نفس در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌شود.
🔸تورم می‌تواند موقتاً حتی بالاتر هم برود، اما چشم‌انداز آن هنوز تا حد زیادی به درگیری‌های خاورمیانه وابسته است.
🔸هنوز هیچ مدرکی دال بر اثرات دور دوم بر تورم، حداقل از طریق دستمزدها، وجود ندارد.
🔸برای برخی زمینه‌ها، ماه‌ها هوای خشک باعث شده است که آب‌های راین و تعدادی از رودخانه‌های آلمان کم‌عمق شوند - تا جایی که کشتی‌ها قادر به حرکت با بار کامل نیستند. در نتیجه، این امر هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و همچنین منجر به کندتر شدن حمل و نقل بار در سراسر کشور شده است.
🇩🇪🇩🇪🇩🇪
🔹دلار امروز کمی بیشتر در نوسان است اما یورو/دلار فعلا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد
🔸دلار پس از اعلام دیروز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، همچنان در نقطه آسیب‌پذیر خود باقی مانده است و معامله‌گران هنوز در حال بررسی و سنجش تأثیر آن هستند. در حالی که تاکنون شاهد کاهش بیشتر ارزش دلار در این جلسه نبوده‌ایم، جفت ارز یورو/دلار حداقل به دنبال ادامه روند صعودی است.
🔸این جفت ارز اکنون با کمی بیش از 0.1٪ افزایش به سطح 1.1690 رسیده است که بالاترین سطح آن در بیش از سه ماه گذشته است. این در حالی است که برخی حرکات متناقض در سایر جفت ارزهای دلار وجود دارد، به طوری که دلار آمریکا در برابر ارزهایی مانند ین و فرانک اندکی افزایش یافته است
🔹بازخرید اوراق خزانه‌داری، فناوری را ارتقا می‌دهد، زیرا چیپ‌ها، ارزهای دیجیتال و مدرنا پیشتاز هستند
🔹مهم‌ترین تحول بازار در روز پنجشنبه، یک سهم خاص نبود. بلکه کاهش شدید بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری پس از گسترش بازخرید بدهی‌های ایالات متحده بود. این امر به سهام شرکت‌های فناوری، نیمه‌هادی‌ها و مرتبط با ارزهای دیجیتال فضای تنفس داده است، اما صورتجلسه فدرال رزرو که با رویکردی تهاجمی تنظیم شده بود، به این معنی است که این کاهش هنوز می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
