🔹سود هر سهم (EPS)
🔸واقعی…………. 18.68 دلار
🔸پیش‌بینی………… 16.86 دلار
🔹درآمدزایی فصلی (REVENUE)
🔸واقعی………… 17.01 میلیارد دلار
🔸پیش‌بینی……….. 13.09 میلیارد دلار
...........................
🔹نظرسنجی مدیران صندوق بانک آمریکا در ماه اکتبر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نسبت به رشد جهانی خوش‌بینی کمتری دارند، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در فناوری به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده است.
🔸موقعیت‌های شلوغ نیمه‌هادی‌ها و موقعیت‌های نزولی خزانه‌داری، در صورت کند شدن رشد یا کاهش تورم، فرصت‌های بالقوه‌ای را ایجاد می‌کنند
🔸آخرین نظرسنجی مدیران صندوق جهانی بانک آمریکا نشان داد که سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز اقتصاد کلان خوش‌بینی کمتری دارند، در حالی که سرمایه‌گذاری در سهام فناوری همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود در شش سال گذشته است. این نظرسنجی بین ۲ تا ۸ اکتبر در میان ۱۶۱ شرکت‌کننده که ۴۵۳ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، انجام شد.
🔸نظرسنجی مدیران صندوق جهانی بانک آمریکا (FMS) یکی از تأثیرگذارترین گزارش‌های ماهانه در دنیای مالی است.
🔹علیرغم تنش‌های مداوم در خاورمیانه و توقف مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت نفت خام دیشب کاهش یافت. تمرکز همچنان بر مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود، جایی که دستیابی به موفقیت در آن می‌تواند باعث فروش شدید شود، در حالی که تشدید مجدد تنش‌ها می‌تواند قیمتها را به بالای سطح ۱۰۰ دلار بازگرداند.
🔸نفت خام بخشی از افزایش قیمت دیروز خود را در طول شب جبران کرد، اگرچه وضعیت ژئوپلیتیکی بدون تغییر باقی ماند.
🔸حوثی‌ها همچنان به عربستان سعودی حمله می‌کنند و نگرانی‌ها در مورد اختلالات بیشتر در زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی را بالا نگه می‌دارند. در همین حال، مذاکرات ایالات متحده و ایران همچنان در بن‌بست است و هیچ پیشرفتی برای بازگشایی تنگه هرمز در چشم‌انداز نیست.
🛢🛢🛢🛢
🔹چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟
🔹دیروز با افزایش قیمت نفت به بالاترین رکورد هفتگی جدید، طلا مقداری از ارزش خود را از دست داد، اما در نهایت این کاهش قیمت جبران شد. بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه حملات حوثی‌ها همچنان مانع از افزایش قیمتها می‌شود.
🔸تمرکز بازار به گزارش فردای شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده معطوف شده است، جایی که انتشار گزارش داغ‌تر می‌تواند باعث فروش مجدد و انتشار گزارش ضعیف‌تر ممکن است باعث افزایش کوتاه‌مدت شود
🔹این یک شروع مثبت برای روند معاملات در اروپا است و با شروع جلسه معاملاتی، سودهای متوسطی در کل بازار مشاهده می‌شود. این پیشرفت گسترده‌تر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران علیرغم فضای محتاطانه در بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر، هنوز هم تمایل به ریسک‌پذیری دارند.
🔸با این اوصاف، من هنوز خیلی روی افزایش قیمت‌های اولیه حساب باز نمی‌کنم - حتی اگر از روز قبل به بعد منتقل شده باشند.
🔸بازار اوراق قرضه ایالات متحده امروز دوباره فعال شده است و به ویژه پس از افزایش شدید بازده اوراق خزانه داری در چند هفته گذشته، آزمون مهم‌تری برای ارزیابی ریسک‌پذیری گسترده‌تر خواهد بود.
🔸بازده اوراق قرضه 10 ساله در حال حاضر حدود 5.19 درصد است، اما هنوز مشخص نیست که وال استریت در اواخر امروز چگونه به هفته جدید واکنش نشان خواهد داد. در حال حاضر، معامله‌گران هنوز تا حد زیادی در حال سنجش چشم‌انداز تورم و خطرات ناشی از تشدید بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو هستند.
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
🔹امروز موضوع خاصی در دستور کار نداریم، زیرا تمرکز بر خاورمیانه و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده است.
🔹جلسه اروپایی
🔸در جلسه اروپا، هیچ دستور کاری نداریم زیرا معامله‌گران همچنان منتظر تحولات بیشتر در روابط آمریکا و ایران و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) هستند که قرار است فردا منتشر شود. قیمت نفت همچنان تقریباً همه چیز را تعیین می‌کند و وضعیت خاورمیانه اساساً بدون تغییر باقی مانده است.
🔸افزایش دیروز بر احساسات ریسک‌پذیری تأثیر گذاشت و سهام، ارزهای دیجیتال، فلزات گرانبها و دارایی‌های ریسک‌پذیر را به طور کلی کاهش داد، در حالی که به دلار آمریکا قدرت بخشید. از سوی دیگر، عقب‌نشینی در جلسه آسیا به جبران برخی از این ضررها کمک کرد.
🔹جلسه آمریکایی
🔸در جلسه آمریکا، ما فقط چند انتشار سطح پایین مانند داده‌های هفتگی ADP و فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده را دریافت می‌کنیم. این داده‌ها چیزی را برای فدرال رزرو تغییر نخواهند داد، بنابراین واکنش بازار خاموش خواهد بود.
🔸امسال تماماً در مورد جنگ آمریکا و ایران بوده است، زیرا افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش بازده جهانی، فشار بر بازارهای سهام جهانی و فشار بر بسیاری از ارزها شده است. ما می‌توانیم چیزهای زیادی را سرزنش کنیم، اما مقصر اصلی جنگ بود. هر چه بیشتر طول بکشد، عواقب اقتصادی بدتر خواهد بود.
🔹این برای USD/JPY در سطح ۱۵۸.۰۰ خواهد بود، و قیمت اعمال (strike) تنها کمتر از ۲۵ پیپ با قیمت لحظه‌ای فاصله دارد. اگر قرار است شاهد عقب‌نشینی جزئی در این جفت ارز باشیم، می‌توان به تاریخ انقضا توجه کرد تا قیمت در جلسه پیش رو بیشتر حول سطح رقم لنگر بیندازد.
🔸در جهت صعودی، مقاومت فنی از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۱۵۸.۵۳ ممکن است به محدود کردن هرگونه افزایش احتمالی در معاملات اروپا کمک کند. بنابراین، در این میان، نوعی محدوده بالقوه برای USD/JPY وجود دارد که می‌تواند بین ۱۵۸.۰۰ تا ۱۵۸.۵۳ نوسان کند.
🔸اگر احساسات نسبت به دلار آرام‌تر و بی‌تکلف‌تر باقی بماند و معامله‌گران منتظر باشند تا از بازار اوراق قرضه سرنخ بگیرند، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله بازگشته است، اما امروز به 5.19 درصد کاهش یافته است و به بازارهای گسترده‌تر کمی استراحت می‌دهد. بنابراین، این امر فعلاً احساسات نسبت به دلار را تا حد زیادی کنترل می‌کند
🔹ممکن است در هدف قرار دادن رهبران ایران زیاده‌روی کرده باشیم؛ باید در سطح اول یا دوم تشدید تنش متوقف می‌شدیم.
🔹نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، به‌عنوان شاخص معیار قیمت نفت خام آمریکا، در جریان معاملات آسیایی روز سه‌شنبه با افزایش فشار فروش مواجه شد و به این ترتیب، روند صعودی سه‌روزه خود را که قیمت را در روز گذشته به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسانده بود، متوقف کرد. این نفت خام که به «طلای سیاه» نیز شهرت دارد، در حال حاضر در محدوده ۹۱.۷۵ دلار به‌ازای هر بشکه معامله می‌شود و با افت بیش از ۰.۷۰ درصدی در روز همراه است؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، مانع از افت بیشتر قیمتها شده است.
🔸گروه حوثی‌های یمن، روز دوشنبه دامنه عملیات خود علیه عربستان سعودی را گسترش داد و موشک‌های بیشتری شلیک کرد. این اقدام پس از حملات مرگبار آخر هفته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت گرفت؛ حملاتی که با تهدید عربستان سعودی به تلافی همراه شد. افزون بر این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال مشارکت ایالات متحده در حملات علیه گروه حوثی‌ها را مطرح کرد.
🔸در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روسیه را به نقض «آتش‌بس انرژی» متهم کرد؛ آتش‌بسی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده بود. این تحولات باعث شده است صرف ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در بازار نفت حضور داشته باشد و از قیمت نفت خام حمایت کند. ازاین‌رو، معامله‌گران با دیدگاه نزولی باید پیش از تأیید پایان حرکت بازیابی اخیر قیمت از کف بیش از یک‌ماهه، با احتیاط بیشتری عمل کنند
🛢🛢🛢
🔹این ارقام در مقایسه با برآوردهای اولیه اصلاح نشده‌اند، اما مجدداً تأیید می‌کنند که تورم کل آلمان در پایان سه‌ماهه سوم به بالای آستانه ۳ درصد بازگشته است.
🔹تورم انرژی عامل اصلی افزایش قیمتها است که در این ماه ۳.۸ درصد افزایش یافته و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۴.۹ درصد گران‌تر است.
🔸این سومین ماه متوالی افزایش قیمت انرژی نسبت به سال گذشته (اوت ۲۰۲۶: ۱۰.۵ درصد افزایش؛ جولای ۲۰۲۶: ۸.۳ درصد افزایش؛ ژوئن ۲۰۲۶: ۳.۴ درصد افزایش) و بالاترین میزان از فوریه ۲۰۲۳ تاکنون است.
🔸تورم سالانه اصلی ۲.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود که حداقل نسبت به ماه آگوست ثابت مانده است. بنابراین، این حداقل تا حدودی خیالمان را راحت می‌کند که افزایش قیمت انرژی هنوز خیلی زیاد گسترش نیافته است. تورم خدمات همچنان یک نقطه عطف کلیدی است که در ماه سپتامبر ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است، حتی اگر از بالای ۳ درصد در اوایل سال کاهش یافته باشد. اما حتی با این نرخ، هنوز هم تورم اصلی را پشتیبانی می‌کند و آن را بالاتر از آستانه ۲ درصد نگه می‌دارد
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
