🔹معامله‌گران از نظر فنی چه چیزی را زیر نظر دارند؟
🔸بازار پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) طبق انتظار، دلار آمریکا را پایین‌تر می‌بیند.
🔹تحلیل‌های تکنیکال به معامله‌گران چه می‌گویند؟
🔸گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده، هم در بخش تیتر و هم در بخش اصلی، دقیقاً مطابق با انتظارات بود و به بازار این اطمینان را داد که روند تورم گسترده‌تر همچنان در مسیر درست حرکت می‌کند. هزینه‌های مسکن تقریباً دو سوم افزایش ماهانه را تشکیل می‌داد و این نشان می‌دهد که اگر فشارهای مربوط به مسکن کاهش یابد، تورم به طور قابل توجهی بهتر خواهد شد.
🔸واکنش بازار نسبتاً ملایم بوده است. انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر از حدود ۴۶٪ به ۴۲.۱٪ کاهش یافته است ، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری نیز پایین‌تر آمده است.
🔸بازده اوراق قرضه ۲ ساله با ۴.۲ واحد پایه کاهش به ۴.۱۷۶٪ رسیده است ، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله با ۲.۸ واحد پایه کاهش به ۴.۶۵۵٪ رسیده است . سهام ایالات متحده با افزایش ۱۵۰ واحدی شاخص میانگین صنعتی داو جونز، افزایش ۲۹ واحدی داشته است. شاخص S&P و شاخص NASDAQ 100 در معاملات آتی ۱۰۰ واحد افزایش یافته‌اند.
🔹نیازی به گفتن نیست که آمار بسیار قوی‌تر از حد انتظار بود. رشد در ساخت و ساز در ماه ژوئن توسط بخش غیرمسکونی (+1.8 میلیارد دلار) هدایت شد، در حالی که بخش مسکونی (+479.7 میلیون دلار) سهم کمتری داشت. 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 @UNIVETSALFX1
🔹اظهارات یک منبع ارشد ایرانی به رویترز!
🔸هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در مورد تمدید آتش‌بس صورت نگرفته است
🔸از دیدگاه ایران، هیچ تاریخ شروع آتش‌بس وجود ندارد و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد.
🔸آمریکا ۴۸ ساعت پس از حصول توافق، آن را نقض کرد و چند روز بعد از آن خارج شد.
🔸یکی از مسائلی که مورد بحث است، بازگشت ایالات متحده به شرایط مندرج در یادداشت تفاهم است.
🔸یعنی برای اجرای تعهداتش یک بازه زمانی مشخص کند.
🔸با این حال، مطلقاً هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است
🔸پیش از این، زمزمه‌ها و گزارش‌های گمانه‌زننده‌ای مبنی بر تمایل هر دو طرف برای تمدید توافق آتش‌بس فرضی که در ۱۷ آگوست منقضی می‌شد، وجود داشت.
🔸حتی اگر پیش از این رسماً اعلام نشده باشد، واضح است که هر دو طرف مدت‌ها پیش از امروز از آن توافق فاصله گرفته‌اند. این امر به ویژه پس از تبادل مداوم حملات نظامی و همچنین حملات در امتداد تنگه هرمز، مشهود است.
🇺🇸🇮🇷
🔹ممکن است پس از افزایش‌های اخیر، بدون حمایت بیشتر از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده، روند صعودی نقره شتاب خود را از دست بدهد. یک گزارش داغ می‌تواند باعث فروش گسترده شود، در حالی که یک گزارش ضعیف یا همسو با شاخص قیمت مصرف‌کننده احتمالاً باعث افزایش بیشتر قیمت و رسیدن به رکوردهای جدید خواهد شد.
🔸نقره از سه‌شنبه گذشته به دلیل امید به توافق ایران و آمریکا، به طور پیوسته در حال افزایش قیمت بوده و گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار NFP نیز از آن حمایت بیشتری کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که این روند نزولی در حال از دست دادن قدرت خود است و احتمالاً برای ادامه روند صعودی خود به حمایت گزارش CPI ایالات متحده در روز جاری نیاز خواهد داشت.
🔸این داده‌ها برای تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه سپتامبر و سخنرانی وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول بسیار مهم خواهد بود.
🔹مذاکرات ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز ظاهراً بار دیگر به نقطه آغاز بازگشته و در شرایط فعلی، توپ در زمین واشنگتن است.
🔸ممکن است تهران به این نتیجه رسیده باشد که نحوه عبور از تنگه هرمز نمی‌تواند صرفاً بر اساس خواسته‌های آمریکا تعیین شود.
🔸با این حال، تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گری‌ها متوقف نشده و احتمالاً در روزهای آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد.
🔹دانستن دامنه انتظارات مهم است، اما توزیع پیش‌بینی‌ها یکی دیگر از ورودی‌های کلیدی در واکنش بازار است
🔸دامنه تخمین‌ها از نظر واکنش بازار مهم هستند زیرا وقتی داده‌های واقعی از انتظارات منحرف می‌شوند، یک اثر غافلگیرکننده ایجاد می‌کنند. یکی دیگر از ورودی‌های مهم در واکنش بازار، توزیع پیش‌بینی‌ها است
🔸در واقع، اگرچه می‌توانیم طیف وسیعی از تخمین‌ها را داشته باشیم، اما اکثر پیش‌بینی‌ها ممکن است در مرز بالایی این طیف قرار گیرند، بنابراین حتی اگر داده‌ها در داخل طیف تخمین‌ها اما در مرز پایینی این طیف قرار گیرند، باز هم می‌تواند یک اثر غافلگیرکننده ایجاد کند
✍🏼 تمرکز اصلی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی ماهانه/ماهانه خواهد بود، زیرا چند عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اشاره کرده‌اند که سرعت ماهانه تورم اصلی برای تصمیم‌گیری آنها کلیدی خواهد بود. بنابراین، این باید یکی از آن گزارش‌های نادری باشد که حتی یک رقم درون خطی نیز می‌تواند واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند، زیرا برای کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر کافی خواهد بود
🔹با اصرار محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر بسته ماندن تنگه هرمز به شرط آمریکا، قیمت نفت افزایش یافت؛ حملات تازه‌ای در باب المندب و خلیج عمان گزارش شده است.
🔸ترامپ در اظهاراتی که به طرز عجیبی با تصویر واقعی از تنگه هرمز مغایرت دارد، مدعی «کنترل کامل» بر این تنگه شد
🔸موسسه API پیش از انتشار داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که امروز منتشر می‌شود، از افزایش غیرمنتظره بیش از ۹ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام در مقایسه با کاهش پیش‌بینی‌شده خبر داد.
🔸شاخص نیکی در انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده بدون تغییر ماند؛ کوسپی با افزایش قیمت تراشه‌ها حدود ۳.۵ درصد جهش کرد و پس از افزایش ۵ درصدی معاملات آتی کوسپی ۲۰۰، روند نزولی به خود گرفت.
🔸بازده اوراق قرضه دو ساله ژاپن به بالاترین سطح خود از ماه مه 1995 رسید
کره شمالی این هفته دومین موشک بالستیک کوتاه برد خود را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.
🔸بنا به گزارش‌ها، ترامپ در حال بررسی کاهش سود سرمایه، از جمله شاخص تورم، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای است؛ این فقط یک سیگنال سیاسی است، نه یک قانون.
🔹تنش‌های خاورمیانه قیمت نفت را افزایش می‌دهد و تورم و بازارها را تهدید می‌کند.
🔸قیمت نفت برنت به بالای ۹۰ دلار بازگشته است، در حالی که نفت خام آمریکا از ۸۰ دلار عبور کرده است، زیرا ترانزیت از تنگه هرمز هنوز به هیچ وجه تضمین شده نیست.
🔸رویترز گزارش می‌دهد که روز دوشنبه تنها شش کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بسیار کمتر از میانگین ده روزه حدود ۱۱ کشتی است، با وجود اظهارات ترامپ و بسنت مبنی بر اینکه «ما می‌توانیم امروز یا فردا به توافق برسیم» که می‌تواند به طور بالقوه مسیر را برای یک توافق گسترده‌تر باز کند.
🔸این واقعیت که این‌ها چیزی بیش از مداخلات کلامی با هدف تأثیرگذاری بر بازار نبودند، تغییر ناگهانی در لفاظی‌ها را برجسته می‌کند: همین هفته گذشته، کاخ سفید می‌گفت که درگیری به سمت پایان است، در حالی که روز دوشنبه، ترامپ خواستار آن شد که ایران به کشته‌شدگان و مجروحان جدی در این درگیری غرامت بپردازد، و تهران پیش از این از ایالات متحده خواسته بود که خسارات ناشی از این درگیری را جبران کند.
🇺🇸🇮🇷
🔹شرکت لجستیک ارکان عمان و شرکت لجستیک اسپارک عربستان سعودی، یک قرارداد حمل بار فرامرزی در مسیر زمینی موجود «ربع خالی» امضا کرده‌اند که بخشی از الگوی گسترده‌تر کشورهای حوزه خلیج فارس برای ایجاد جایگزین‌های زمینی برای گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز است
🔸این توافق‌نامه به خودی خود، یک توافق‌نامه لجستیکی متوسط بخش خصوصی است که هیچ شرایط مالی یا اهداف حجمی فاش‌شده‌ای ندارد، بنابراین اهمیت مستقل کمی برای قیمت‌گذاری حمل‌ونقل یا کشتیرانی دارد.
🔸اهمیت آن در چیزی است که در مورد جهت سفر در خلیج فارس تأیید می‌کند: در کنار تفاهم‌نامه‌های ریلی و لجستیکی ترکیه و عربستان سعودی در ماه ژوئن که به صراحت به عنوان جایگزینی برای تنگه هرمز تنظیم شده‌اند، و اظهارات عمومی مقامات عمانی در مورد تنوع‌بخشی از طریق مسیرهای زمینی و خطوط لوله با امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی، این توافق‌نامه نقطه داده دیگری در یک پوشش منطقه‌ای گسترده‌تر در برابر خطرات نقاط حساس دریایی است.
✅ خلاصه ای از وضعیت منطقه
🔹وزارت حمل و نقل عربستان سعودی اعلام کرد که شرکت آرکان لجستیکس مستقر در عمان و شرکت اسپارک لجستیکس عربستان سعودی، توافقنامهای را برای ایجاد ترتیبات حمل و نقل بار فرامرزی در مسیر زمینی مستقیم بین دو کشور امضا کرده‌اند.
🔸هدف این توافق افزایش ترافیک ترانزیت، بهبود کارایی زنجیره تأمین و تسهیل جابجایی کالا بین دو اقتصاد خلیج فارس است، اگرچه شرایط مالی، حجم حمل و نقل و جدول زمانی اجرا فاش نشده است.
🔸این پروژه بر اساس جاده موجود عربستان سعودی-عمان که از ربع الخالی یا ربع خالی می‌گذرد، ساخته می‌شود. این جاده در دسامبر ۲۰۲۱ افتتاح شد و در حال حاضر امکان دور زدن ترافیک جاده‌ای از امارات متحده عربی را فراهم می‌کند.
🔸این توافق در پی تفاهم‌نامه‌های ماه ژوئن بین ترکیه و عربستان سعودی در زمینه همکاری‌های ریلی و لجستیکی با محوریت احیای راه‌آهن تاریخی حجاز و امتداد آن به عمان، که مقامات ترکیه صراحتاً آن را به عنوان مسیر جایگزین تنگه هرمز مطرح کرده‌اند، امضا شد.
🔸مقامات عمانی به طور جداگانه به بنادر این کشور در خارج از تنگه، از جمله سلطان قابوس، صلاله، صحار و دقم، به عنوان دارایی‌هایی برای ساخت مسیرهای زمینی دوگانه و خطوط لوله نفت جایگزین با امارات، قطر و عربستان سعودی اشاره کرده‌اند.
🔸روی هم رفته، این ابتکارات نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از سرمایه‌گذاری آرام کشورهای خلیج فارس در جایگزین‌های زمینی به جای گلوگاه‌های دریایی است، حتی با وجود اینکه هیچ‌کدام با توجه به جدول زمانی چند ساله معمول زیرساخت‌های حمل و نقل، کاهش ظرفیت در کوتاه‌مدت را ارائه نمی‌دهند.
🔸آزمون تجاری برای توافق جدید حمل و نقل بار عربستان و عمان به طور خاص این خواهد بود که آیا این توافق، ارتباط جاده‌ای موجود را به حجم بار منظم و پردازش مرزی کارآمدتر بین دو بازار تبدیل می‌کند یا خیر.
🔸طبق اعلام وزارت حمل و نقل عربستان سعودی، شرکت ارکان لجستیکس مستقر در عمان و شرکت اسپارک لجستیکس عربستان سعودی توافقنامهای برای ایجاد یک مسیر حمل و نقل فرامرزی با استفاده از مسیر زمینی مستقیم بین دو کشور امضا کرده‌اند.
🔸این ابتکار عمل با هدف افزایش ترافیک ترانزیتی، بهبود کارایی زنجیره تأمین و ساده‌سازی جابجایی کالا بین دو اقتصاد خلیج فارس انجام می‌شود، اگرچه این شرکت‌ها شرایط مالی، حجم حمل و نقل پیش‌بینی شده یا جدول زمانی اجرا را فاش نکرده‌اند
🔹اظهارات سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، در مصاحبه با فایننشال تایمز
🔸از عدم تغییر نرخ بهره در ماه جولای حمایت می‌شود، موضع فدرال رزرو همچنان "کمی محدودکننده" است
🔸این احتمال وجود دارد که شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده نیازمند سیاست‌های سختگیرانه‌تری باشد.
🔸در چنین شرایطی آماده افزایش نرخ بهره خواهد بود
🔸هشدار نسبت به نتیجه‌گیری زودهنگام بر اساس آخرین داده‌های شغلی
استخدام در بخش خصوصی همچنان مثبت است و نرخ بیکاری هنوز نسبتاً پایدار است
🔸اگر دوره‌هایی با رشد منفی مشاغل و دوره‌های دیگری با رشد شگفت‌آور بالا وجود داشته باشد، نباید تعجب کرد.
🔸داده‌های کلی بازار کار همچنان کاملاً متناقض هستند، اگرچه خطرات تورم بیشتر است.
🔸«چیزهای زیادی برای بررسی وجود دارد، اما تورم خیلی بالاست»
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی
